Kemilæreren Walter White har rundet 50 og har sine bedste år bag sig, så da han får at vide, at han har kræft og kun kort tid tilbage at leve i, tager han en drastisk beslutning.

Walt og Jesse havde ikke held med at få afsat deres hjemmelavede crystal meth, så nu står de med et par lig, de skal have skaffet sig af med.

Mens Walt forsøger at rydde op i det kaos, der fulgte efter den første narkohandel, er konen, Skyler, ved at komme lidt for tæt på sandheden om hans dobbeltliv.

Walt er blevet tvunget til at afsløre sandheden om sin dødelige sygdom, og nu må han finde ud af, hvordan han skal skaffe penge til at betale for en række meget dyre kræftbehandlinger.

En af Walts tidligere forskningspartnere tilbyder at betale for hans dyre kræftbehandling, og Skyler beslutter sig for, at Walt må og skal sige ja til det generøse tilbud.

Bivirkningerne tager til og udgiften til den dyre kræftbehandling vokser, og Walt forlanger, at Jesse finder en narkogrossist. Det fører uheldigvis Jesse lige i armene på en forbryder.

Efter Jesses nærkontakt med en alt for tidlig død accepterer Walt at producere mere narko til den nådesløse Tuco. Samtidig tror Skyler, at hendes søster har stjålet babyshower gaven.

Season 1 Minisode 3: Jesse explains the origins of his band, TwaüghtHammër.

Mens de lægger planer for deres sidste store narkohandel, er Walt og Jesse alvorligt bekymrede for, at deres eneste køber, Tuco, vil skyde dem.

Hank er sikker pa?, at han omsider har, hvad han skal bruge, for at arrestere Tuco, men han overlader det til sine kolleger i narkopolitiet at støve Tuco op.

Hank er faretruende tæt på at opdage Walts og Jesses rolle i narkohandelen, så Walt må i gang med at udtænke en plan, der kan få Hank på vildspor.

Walt kæmper med at komme over den voksende afgrund mellem ham og Skyler, og Jesse bliver pludselig hjemløs, da hans forældre sætter ham pa? gaden.

Både medicinregningerne og de hjemlige problemer tårner sig op, og Walt er løbet tør for penge. Jesse vil kun tilbage til narko forretningen, hvis han må diktere kravene.

Mens Jesse forfølger de narkomaner, der har taget Skinny Petes stoffer, forsøger Walt at finde på en god forklaring på, hvordan han har kunne betale for kræftbehandlingen.

Rygterne svirrer om, at Jesse skulle være en særdeles rå og brutal narkokonge, og Walt mener, at de lige så godt kan udnytte situationen til at udvide forretningen.

Da Badger bliver arresteret, går hans første telefonopkald til advokaten Saul Goodman, som er mest kendt for sine aggressive annoncekampagner.

Walt er alvorligt bekymret for, at han ikke har langt igen. Hvis han skal nå at skaffe penge nok til at sikre familiens fremtid, skal der tænkes hurtigt og stort.

I kølvandet på de gode nyheder om kræftbehandlingen henvender Walt sig til sin svoger, Hank, før han fokuserer på at få bragt orden i sagerne på hjemmefronten.

Hen mod slutningen af graviditeten begynder Skyler at få moralske skrupler over de følelser, hun har for sin chef. Walt må tænke alternativt for at sælge en portion meth.

Walt er ved at afslutte en stor handel og går derfor glip af sin datters fødsel. Samtidig lykkes det ham at komme på kant med Jesses kæreste.

Det kokser efterhånden totalt for Walt og Jesse, og Walt bliver nødt til at tage sig sammen og få både sig selv og Jesse tilbage på sporet.

Donald, som er den ulykkelige far til Jesses afdøde kæreste, er tilbage på jobbet som lufttrafikkontrollør, og det er ham, der får skylden den fatale flyulykke i Albuquerque.

Walt tror, at han kan vinde Skyler tilbage, men det går op for ham, at hun mener det med skilsmissen dødsensalvorligt. Det lykkes ham også at blive arresteret.

Walt tror, at Skyler bluffer, og flytter hjem igen, uden at spørge hende først, men det skulle han nok have gjort. Jess overvejer, om han skal vende tilbage til narkobranchen.

Skylers affære med chefen skaber kaos i hendes allerede sønderskudte ægteskab. Walt forsøger at bevare facaden over for børnene.

Skyler genovervejer modstanden mod at have Walt boende hjemme. Walt er gået i tænkeboks, hvor han grubler over et tilbud om at vende tilbage til narkobranchen.

Walt vender tilbage til Gus topmoderne meth­lab, men da det lykkes Hank at finde, Walts og Jesses gamle autocamper, bliver de tvunget til handle klogt og tænke hurtigt.

Hank er mildt sagt rasende over, at Walts og Jesses gamle, mobile meth­lab er blevet ødelagt. Han sætter både job og karriere på spil ved at gå målrettet efter Jesse.

En alvorligt såret Hank klynger sig til livet efter narko­kartellets forsøg på at dræbe ham. Walt bliver nød til at sikre sig selv mod yderligere problemer.

Walt og Jesse har genoptaget deres makkerskab og produktion af methamfetamin, og de knokler for at imødekomme efterspørgslen fra Gus.

Walt lider af søvnmangel, og det hjælper ikke på hans neurotiske adfærd, at han er nødt til at tilbringer mere og mere tid i laboratoriet, for at gøre Gus tilfreds.

Hank synes, der sker for få fremskridt med hans helbred, og at det går alt for langsomt med genoptræningen. Skyler prøver selv at hvidvaske penge.

Nu går Jesse målrettet efter de narkohandlere, der myrdede Combo ­ selv om Walt har rådet ham til ikke at gøre noget. Hank nægter fortsat at forlade hospitalet.

I forsøget på at redde Jesse, har Walt kørt to af Gus narko­pushere ned ­ og de er beklagelig vis døde. Det går op for Walt, at Gus har tænkt sig at dræbe både ham og Jesse.

Efter mordet på den kemiker, der var kørt i stilling til at erstatte Walt og Jesse, venter de to nervøst på, hvad deres chef, Gus, nu vil gøre.

Walt køber et håndvåben for at beskytte sig selv, mens Jesse forsøger at komme over skyldfølelsen ved at genoptage venskabet med Badger og Skinny Pete.

Walt bekymrer sig både over Gus overvågning af laboratoriet og Jesses mere og mere skrøbelige sindstilstand. Skyler intensiverer jagten på bilvasken.

Skyler forsøger at forklare, hvordan det kan være, at hun har kontanter nok til at købe en bilvask, ved at lyve og sige, at Walt har vundet pengene i spil.

Mens Walt frygter for sin partners liv, tager Jesse og Mike flugten. Og mens Walt og Skyler afslutter købet af bilvasken, beslutter Hank sig for at afslutte sin efterforskning.

Skyler er sikker på, at Walt ikke fortæller hende hele sandheden, så han får den kolde skulder og en kølig, professionel distance.

Walts tænder ­ bogstavelig talt ­ helt af, da Skyler giver ham en ordre, han ikke bryder sig om og ikke har tænkt sig at føre ud i livet. Så meget for den hjemlige hygge!

Hank skaffer bevis for, at Gus er den store bagmand, når det gælder salg af meth. Walt frygter, at både han og Jesse risikerer at sætte livet på spil for at beskytte deres boss.

Walt gør alt for at sabotere Hanks egne undersøgelser af meth­markedet. En alvorlig advarsel tvinger Gus til at overveje en handel med det mexicanske narkokartel.

Efter det brutale opgør med Walt slutter Jesse sig nervøst til Gus og Mike i Mexico, for at lære kartellet, hvordan man laver Walts særlige "blue meth".

Skyler lægger pres på sin tidligere chef for at få ham til at bruge hendes penge til at betale skattegælden. Gus insisterer på, at Jesse skal arbejde i laboratoriet alene.

Walt forlanger, at hans familie benytter sig af den beskyttelse, narkopolitiet i forvejen yder Hank ­ og så kan Walt ikke gøre andet end at vente på Gus næste træk.

Efter det mislykkedes forsøg på at dræbe Gus, må Walt og Jesse handle hurtigt, hvis de skal undgå et gengældelsesangreb.

Mens nyheden om bombesprængningen, der dræbte Gus, spreder sig i Albuquerque, vender Walt hjem for at destruere ethvert bevis, der kan forbinde ham med sagen.

Efter at have fjernet de sidste beviser, der kan forbinde dem til narkoringen, henvender Walt og Jesse sig til Mike for at få hjælp til at genopbygge deres meth­laboratorium.

Imens Walter lægger geniale planer for det nye laboratorium, bekymrer det ham, at deres nye partner, Mike, måske er ude på at udnytte ham og Jesse.

Hank og hans makker, Gomez, tropper op i Houston hos det tyske firma, der forsynede Walt og Jesse med kemikalier til deres meth­produktion.

Da narkopolitiets efterforskning truer med at hive tæppet væk under Walt og Jesses laboratorium, bliver det nødt til at tænke kreativt.

Efter det fatale togrøveri er Walt, Jesse og Mike ejere af næsten 4.000 liter stjålet metylamin ­ og flere alvorlige problemer. Mike foreslår at sælge det stjålne metylamin.

Mens Walt afslører sine planer om at beholde de stjålne kemikalier og udvide forretningen, rykker narkopolitiets efterforskning tættere og tættere på Mike.

Efter at have skaffet sig af med Mikes lig og fortalt Jesse, at deres partnerskab er slut, går Walt i gang med at eliminere enhver, der kan sætte ham i forbindelse med Gus.

Walt forsøger at tilpasse sig et liv uden meth produktionen og mødes med Jesse ­ for der er noget, de skal have talt igennem.

Skyler bliver indhentet af sin fortid, men Walt har brug for at slette sine egne spor. Og Jesse slås stadig med sin tiltagende skyldfølelse.

Jesse tager en beslutning i forhold til, hvordan hans fremtidige tilværelse skal være. Og hos Skyler og Walt dukker der et uventet krav op, som de bliver nødt til at håndtere.

En usædvanlig strategi begynder at bære frugt, og samtidig bliver der lagt planer, der kan ændre alt!

Hank og Gomez leder efter håndfaste beviser mod Walt, mens Walt på sin side forsøger at presse Jesse til at komme frem fra sit skjulested.

Pludselig tager tingene en markant og uventet drejning. Walt tager benene på nakken, Jesse bliver kidnappet, og Skyler tror, at det er på tide at fortælle Flynn sandheden.

Begivenheder, der tog deres begyndelse for længe siden, nærmere sig efterhånden den afgørende fase.

Historien om Walter White, hans familie og hans makker Jesse Pinkman er ved at være ved vejs ende. Men først er der lige nogle løse ender, der skal samles.