Efter mordet på den kemiker, der var kørt i stilling til at erstatte Walt og Jesse, venter de to nervøst på, hvad deres chef, Gus, nu vil gøre.

Walt køber et håndvåben for at beskytte sig selv, mens Jesse forsøger at komme over skyldfølelsen ved at genoptage venskabet med Badger og Skinny Pete.

Skyler forsøger at forklare, hvordan det kan være, at hun har kontanter nok til at købe en bilvask, ved at lyve og sige, at Walt har vundet pengene i spil.

Mens Walt frygter for sin partners liv, tager Jesse og Mike flugten. Og mens Walt og Skyler afslutter købet af bilvasken, beslutter Hank sig for at afslutte sin efterforskning.

Skyler er sikker på, at Walt ikke fortæller hende hele sandheden, så han får den kolde skulder og en kølig, professionel distance.

Walts tænder ­ bogstavelig talt ­ helt af, da Skyler giver ham en ordre, han ikke bryder sig om og ikke har tænkt sig at føre ud i livet. Så meget for den hjemlige hygge!

Hank skaffer bevis for, at Gus er den store bagmand, når det gælder salg af meth. Walt frygter, at både han og Jesse risikerer at sætte livet på spil for at beskytte deres boss.

Walt gør alt for at sabotere Hanks egne undersøgelser af meth­markedet. En alvorlig advarsel tvinger Gus til at overveje en handel med det mexicanske narkokartel.

Efter det brutale opgør med Walt slutter Jesse sig nervøst til Gus og Mike i Mexico, for at lære kartellet, hvordan man laver Walts særlige "blue meth".

Skyler lægger pres på sin tidligere chef for at få ham til at bruge hendes penge til at betale skattegælden. Gus insisterer på, at Jesse skal arbejde i laboratoriet alene.

Walt forlanger, at hans familie benytter sig af den beskyttelse, narkopolitiet i forvejen yder Hank ­ og så kan Walt ikke gøre andet end at vente på Gus næste træk.

Efter det mislykkedes forsøg på at dræbe Gus, må Walt og Jesse handle hurtigt, hvis de skal undgå et gengældelsesangreb.