Donald, som er den ulykkelige far til Jesses afdøde kæreste, er tilbage på jobbet som lufttrafikkontrollør, og det er ham, der får skylden den fatale flyulykke i Albuquerque.

Walt tror, at han kan vinde Skyler tilbage, men det går op for ham, at hun mener det med skilsmissen dødsensalvorligt. Det lykkes ham også at blive arresteret.

Walt tror, at Skyler bluffer, og flytter hjem igen, uden at spørge hende først, men det skulle han nok have gjort. Jess overvejer, om han skal vende tilbage til narkobranchen.

Skylers affære med chefen skaber kaos i hendes allerede sønderskudte ægteskab. Walt forsøger at bevare facaden over for børnene.

Walt vender tilbage til Gus topmoderne meth­lab, men da det lykkes Hank at finde, Walts og Jesses gamle autocamper, bliver de tvunget til handle klogt og tænke hurtigt.

Hank er mildt sagt rasende over, at Walts og Jesses gamle, mobile meth­lab er blevet ødelagt. Han sætter både job og karriere på spil ved at gå målrettet efter Jesse.

En alvorligt såret Hank klynger sig til livet efter narko­kartellets forsøg på at dræbe ham. Walt bliver nød til at sikre sig selv mod yderligere problemer.

Walt og Jesse har genoptaget deres makkerskab og produktion af methamfetamin, og de knokler for at imødekomme efterspørgslen fra Gus.

Walt lider af søvnmangel, og det hjælper ikke på hans neurotiske adfærd, at han er nødt til at tilbringer mere og mere tid i laboratoriet, for at gøre Gus tilfreds.

Hank synes, der sker for få fremskridt med hans helbred, og at det går alt for langsomt med genoptræningen. Skyler prøver selv at hvidvaske penge.

Nu går Jesse målrettet efter de narkohandlere, der myrdede Combo ­ selv om Walt har rådet ham til ikke at gøre noget. Hank nægter fortsat at forlade hospitalet.

I forsøget på at redde Jesse, har Walt kørt to af Gus narko­pushere ned ­ og de er beklagelig vis døde. Det går op for Walt, at Gus har tænkt sig at dræbe både ham og Jesse.