Όσο ο Γουόλτ προετοιμάζεται για την επίθεση του Γκας, ο Τζέσι αποσυμπιέζεται αναθερμαίνοντας τη σχέση του με τον Μπάτζερ και τον Σκίνι Πιτ.

Όσο ο Γουόλτ ανησυχεί για την παρέμβαση του Γκας και την ολοένα πιο ευάλωτη κατάσταση του Τζέσι, η Σκάιλερ ασκεί εντονότερη πίεση για να καταφέρει αυτό που θέλει.

Η Σκάιλερ επινοεί μια πειστικότατη ιστορία για να δικαιολογήσει τα οικονομικά των Γουάιτ, ενώ ο ανήσυχος Γουόλτ ανακαλύπτει ότι ο Χανκ έχει ξεκινήσει νέα έρευνα.

Σε μια επικίνδυνη ένοπλη περίπολο, ο Τζέσι και ο Μάικ κάνουν παραλαβές, γεγονός που κάνει τον Γουόλτ να ανησυχεί ότι σύντομα ο συνεργάτης του θα πεθάνει.

Η Σκάιλερ υποψιάζεται ότι ο Γουόλτ τής λέει ψέματα, αλλά αποφασίζει να μείνει αμέτοχη. Παράλληλα, ο Τζέσι αποδεικνύει την αξία του στον Μάικ και στον Γκας.

Ο Γουόλτ αναγκάζεται να επιστρέψει το αυτοκίνητο που αγόρασε για το γιο του, αλλά αντεπιτίθεται δημιουργώντας πρόβλημα στη Σκάιλερ και στο νέο σχέδιο βρόμικου χρήματος.

Ο Χανκ ανακαλύπτει αποδείξεις ότι ο Γκας είναι βαρόνος ναρκωτικών και ο Γουόλτ ανησυχεί ότι θα πεθάνει μαζί με τον Τζέσι για να σώσουν το αφεντικό τους.

Όσο ο Γουόλτ προσπαθεί να υπονομεύσει την έρευνα του Χανκ για το μεθ του Αλμπουκέρκι, ένα απειλητικό μήνυμα κάνει τον Γκας να σκεφτεί τη συμφωνία με το μεξικανικό καρτέλ.

Σοβαρά τραυματισμένος, ο Γουόλτ προσπαθεί να συνέλθει από τον καβγά, ενώ ο Γκας παίρνει μαζί του στο Μεξικό τον Τζέσι για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με το καρτέλ.

Η Σκάιλερ πιέζει τον Τεντ να δεχτεί να αποπληρώσει τους φόρους του με τα χρήματά της, ενώ ο Γκας επιμένει ότι ο Τζέσι θα έπρεπε να δουλεύει πάλι μόνος στο εργαστήριο.

Ο Γουόλτ διατάσσει την οικογένειά του να εκμεταλλευτεί την προστασία που παρέχει το γραφείο Δίωξης στον Χανκ, περιμένοντας παράλληλα ό,τι του επιφυλάσσει η μοίρα.

Μετά την αποτυχημένη τους προσπάθεια να σκοτώσουν τον Γκας, ο Γουόλτ και ο Τζέσι πρέπει να καλύψουν γρήγορα τα ίχνη τους προκειμένου να γλιτώσουν από βέβαιο θάνατο.