Με αφορμή το αεροπορικό ατύχημα, η Σκάιλερ πιέζει τον Γουόλτ να μετακομίσει. Η απεξάρτηση βοηθά τον Τζέσι να αποδεχθεί το ρόλο του στη σύγκρουση.

Η Σκάιλερ είναι αποφασισμένη να χωρίσει και ο ανυποψίαστος Γουόλτ γίνεται ο νούμερο ένα στόχος ενός μεξικανικού καρτέλ και δύο εκτελεστών που θέλουν να πάρουν εκδίκηση.

Η ένταση ανεβαίνει όταν ο Γουόλτ στριμώχνει τη Σκάιλερ και επιστρέφει παρά τη θέλησή της στο σπίτι. Ο Τζέσι σκέφτεται να επανέλθει στο εμπόριο.

Με αφορμή τη νέα παρτίδα μεθ, ο Τζέσι ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και ο Γουόλτ δεν μένει αμέτοχος. Παράλληλα, η σχέση της Σκάιλερ με το αφεντικό της δημιουργεί χάος.

Η Σκάιλερ αναθεωρεί την ένστασή της για την επιστροφή του Γουόλτ και εκείνος εξετάζει το ενδεχόμενο να ξανακάνει εμπόριο. Η εμμονή του Χανκ μπλέκει άσχημα τον Τζέσι.

Ο Γουόλτ και ο Τζέσι ξαναβρίσκουν το παλιό τροχόσπιτο και αναγκάζονται να σπεύσουν, καθώς ο Γουόλτ εργάζεται ξανά στο υπερσύγχρονο εργαστήριο του Γκας.

Με κίνδυνο την καριέρα του, ο Χανκ επιτίθεται στον Τζέσι, ο οποίος για εκδίκηση ορκίζεται να κάνει μήνυση, την οποία η Σκάιλερ, μέσω του Γουόλτ, προσπαθεί να αποτρέψει.

Ο Χανκ αγωνίζεται να ζήσει μετά την επίθεση του καρτέλ ναρκωτικών και ο Γουόλτ συνεργάζεται με τον Τζέσι για να αποτρέψει το μπλέξιμο.

Προσπαθώντας να βρει τρόπο να γίνει καλά ο Χανκ, η Μαρί συγκρούεται με την ασφαλιστική. Ο Τζέσι ψάχνει να βρει τρόπο να αυξήσει το μερίδιό του.

Κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης και έντονης βραδιάς στο εργαστήριο, ο Γουόλτ και ο Τζέσι προσπαθούν να ξεφορτωθούν μια ενοχλητική μύγα που αρνείται πεισματικά να πεθάνει.

Ο Χανκ στενοχωριέται με το ρυθμό της ανάρρωσής του, η Σκάιλερ αμφισβητεί τον Σολ που προτείνει ξέπλυμα χρήματος και ο Τζέσι ερωτεύεται μια ασθενή στην ομάδα απεξάρτησης.

Ο Τζέσι κυνηγά τους ντίλερ που οργάνωσαν τη δολοφονία του Κόμπο, ο Χανκ αρνείται να βγει από το νοσοκομείο και η Σκάιλερ πιέζει τον Γουόλτ να συμφωνήσει με το σχέδιό της.

Βγάζοντας από τη μέση δύο βαποράκια του αφεντικού του, ο Γουόλτ καταλαβαίνει ότι ο Γκας θέλει να σκοτώσει αυτόν και τον Τζέσι για να δουλεύει πια με τον πρώην βοηθό του.