Волту і Джессі яскраво нагадують про непостійний характер Туко, і вони намагаються знайти вихід із свого ділового партнерства. Хенк намагається налагодити розбіжності між відчуженими Марі та Скайлер.

Волт і Джессі опиняються в тісному оточенні неврівноваженого Туко. Марі та Хенк втішають Скайлер, яка засмучена зникненням Волта. Хенк відвідує місіс Пінкман у деяких не дуже офіційних справах.

Волт і Джессі відчувають брак грошей, коли намагаються замести сліди. Тим часом УБН має слід, який може привести їх прямо до Волта та Джессі.

Волт намагається відновити стосунки зі своєю родиною, а Джессі намагається налагодити своє життя.

Хенк страждає від наслідків своєї зустрічі з Туко. Тим часом Джессі наймає команду, щоб вивести їхній продукт на вулиці.

Секрет Волта під загрозою, коли Скайлер дякує Гретхен за оплату його лікування.

Джессі та Волт обговорюють експансію на нові території. Хенк намагається вписатися в нову команду. Скайлер шукає нову роботу. Джессі знайомиться з власницею його помешкання.

Волт і Джессі звертаються за порадою до сумнівного адвоката, коли у Барсука виникають проблеми з законом. УБН вважає, що вони наздогнали "Гейзенберга". Хенк повертається.

Волт із родиною чекають новин після того, як він проходить ПЕТ-КТ. Волт дотримується поради Сола. Стосунки Джессі з Джейн припиняються, коли вони з Волтом вирушають у пустелю на марафон з варіння.

На вечірці Волт і Хенк почали палку суперечку. Скайлер відкривається своєму босові. Джейн приховує від батька свої стосунки з Джессі.

Коли через непередбачені обставини Волт і Джессі втрачають кількох дилерів, Сол пропонує їм додати нового ділового партнера. На роботі Скайлер конфронтує з Тедом через неприємну інформацію, яку вона розкрила. Джейн дізнається, чим Джессі заробляє на життя, коли він відкривається їй, і це має катастрофічні наслідки.

Поки Волт досліджує можливості відмивання грошей, він і Джессі сперечаються про прибутки від своєї останньої угоди. Джессі та Джейн сваряться з її батьком. Волт приймає фатальне рішення.

Скайлер сперечається з Волтом щодо його секретності. Джессі розвалюється. Вбитий горем батько Джейн вживає заходів, які призводять до ще більшої трагедії.