Волту і Джессі яскраво нагадують про непостійний характер Туко, і вони намагаються знайти вихід із свого ділового партнерства. Хенк намагається налагодити розбіжності між відчуженими Марі та Скайлер.

Волт і Джессі опиняються в тісному оточенні неврівноваженого Туко. Марі та Хенк втішають Скайлер, яка засмучена зникненням Волта. Хенк відвідує місіс Пінкман у деяких не дуже офіційних справах.

Волт і Джессі відчувають брак грошей, коли намагаються замести сліди. Тим часом УБН має слід, який може привести їх прямо до Волта та Джессі.

Волт намагається відновити стосунки зі своєю родиною, а Джессі намагається налагодити своє життя.

Хенк страждає від наслідків своєї зустрічі з Туко. Тим часом Джессі наймає команду, щоб вивести їхній продукт на вулиці.

Джессі та Волт обговорюють експансію на нові території. Хенк намагається вписатися в нову команду. Скайлер шукає нову роботу. Джессі знайомиться з власницею його помешкання.

Волт і Джессі звертаються за порадою до сумнівного адвоката, коли у Барсука виникають проблеми з законом. УБН вважає, що вони наздогнали "Гейзенберга". Хенк повертається.

Волт із родиною чекають новин після того, як він проходить ПЕТ-КТ. Волт дотримується поради Сола. Стосунки Джессі з Джейн припиняються, коли вони з Волтом вирушають у пустелю на марафон з варіння.

На вечірці Волт і Хенк почали палку суперечку. Скайлер відкривається своєму босові. Джейн приховує від батька свої стосунки з Джессі.

Коли через непередбачені обставини Волт і Джессі втрачають кількох дилерів, Сол пропонує їм додати нового ділового партнера. На роботі Скайлер конфронтує з Тедом через неприємну інформацію, яку вона розкрила. Джейн дізнається, чим Джессі заробляє на життя, коли він відкривається їй, і це має катастрофічні наслідки.

Поки Волт досліджує можливості відмивання грошей, він і Джессі сперечаються про прибутки від своєї останньої угоди. Джессі та Джейн сваряться з її батьком. Волт приймає фатальне рішення.

Скайлер сперечається з Волтом щодо його секретності. Джессі розвалюється. Вбитий горем батько Джейн вживає заходів, які призводять до ще більшої трагедії.