월터와 제시는 마지막 대규모 마약 거래를 계획하면서 하나뿐인 바이어가 원하면 언제든지 자신들을 죽일 거라고 걱정한다.
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마약국이 투코를 잡기 위해 탈주자 수색을 하자 스카일러는 월터를 찾아 달라고 행크에게 도움을 요청한다.
행크에게 자신의 마약 거래 활동에 대해 발각될 처지에 놓인 월터는 자신의 행적을 감추기 위한 계획을 꾸민다.
연출: Terry McDonough
Written by: Peter Gould
Steven Michael Quezada
Steven Gomez
Harry Groener
Dr. Chavez
Christopher Dempsey
Hospital Medic
Kat Sawyer-Young
Dr. Soper
David House
Dr. Delcavoli
Tom Kiesche
Clovis
Michael Shamus Wiles
ASAC George Merkert
Todd Terry
SAC Ramey
Matt Jones
Badger
Mark Margolis
Tío Salamanca
Julia Minesci
Wendy
Sheran Goodspeed Keyton
Tio's Nurse
David Priemazon
DEA Point Man
Ramsey Williams
Supermarket Clerk
월터는 깊어져만 가는 자신과 스카일러 사이의 골을 해결하기 위해 노력한다. 한편 부모님으로부터 강제로 쫓겨난 제시는 갈 곳이 없다.
행크는 투코와 대면하면서 받은 충격에서 자신을 추스른다. 한편 제시는 더 많은 마약을 판매하기 위해 유통책을 모집한다.
제시는 스키니 피트의 약을 훔친 중독자를 뒤쫓고, 월터는 치료비를 어떻게 마련했는지 설명할 변명거리를 생각해 낸다.
제시가 마약왕으로 명성을 쌓으면서 월터는 사업의 규모를 확장하기로 한다. 행크는 마약단속국 엘 파소 사무실로 진출한 후 동요한다.
배저의 체포로 인해 월월터와 제시는 수상해 보이는 변호사와 함께 하게 된다.
살 날이 많지 않다고 걱정하는 월터는 마약을 대량으로 제조해 가족을 부양하려 하고, 제시에게 도움을 요청한다.
월터는 그의 암 치료에 대한 좋은 소식을 접한 후, 집의 상황을 바로잡는 데에 온 신경을 쏟기 전, 처남을 공격한다.
임신 말기에 스카일러는 감정이 불안해지게 되고, 마약 거래상의 죽음 때문에 월터는 메스를 처분할 곳을 찾아야 하는 처지에 놓인다.
대규모 마약 거래를 성사시키느라 딸의 생일을 축하해 주지 못한 월터는 제시의 여자친구와 돈을 나누는 문제로 싸우게 된다.
월터는 자신과 제시의 삶을 원래대로 돌리려 하면서 수술을 준비하고 자신의 수입원을 스카일러와 월터 주니어로부터 비밀로 하기 위해 애쓴다.
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