폐암 말기 진단을 받은 한 고등학교 화학 교사는 자신의 가족을 부양하기 위해 필로폰을 추출해서 판매한다.
연출: 빈스 길리건
Written by: 빈스 길리건
스티븐 마이클 쿠에자다
Steven Gomez
에런 힐
Jock
Gregory Chase
Dr. Belknap
Max Arciniega
Krazy-8
Marius Stan
Bogdan Wolynetz
카르멘 세라노
Carmen Molina
Roberta Marquez Seret
Chad's Girlfriend
Evan Bobrick
Chad
Christopher Dempsey
E.M.T
Allan Pacheco
Irving
Jason Byrd
Chemistry Student
Linda Speciale
Sexy Neighbor
Jesús Ramírez
Jock's Friend #1
Joshua S. Patton
Jock's Friend #2
John Koyama
Emilio Koyama
Ed Duran
DEA Agent #1 (uncredited)
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월터와 제시는 첫 마약 거래가 무산되면서 시신 두 구를 처리해야만 한다. 한편 스카일러는 그녀의 남편이 나쁜 일을 꾸미고 있다고 의심한다.
월터는 자신의 첫 마약 거래가 끝난 후 뒤처리를 하고, 스카일러는 그의 이중생활에 대한 진실에 너무 가깝게 다가간다.
자신의 질병에 대해 어쩔 수 없이 밝히게 된 월터는 계속 지불해야 하는 비싼 암 치료비를 어떻게 감당해야 할지 고민한다.
월터의 전 연구 파트너가 암 치료비를 선뜻 내준다고 하자 스카일러는 월터가 그 제안을 받아 들이도록 설득한다.
부작용과 갈수록 늘어만 가는 치료비 때문에 월터는 제시에게 그들의 마약을 살 도매상을 찾도록 요구하지만 이로 인해 곤경에 빠진다.
제시가 죽을 뻔한 경험을 한 후에 월터는 무자비한 투코에게 더 많은 마약을 만들어 주겠다고 동의한다. 한편 스카일러는 여동생이 절도를 한다고 의심한다.
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