"잠이 오지 않는" 중학교 2학년・야모리 코우는, 처음으로 밤에 아무한테도 말하지 않고 밖으로 나갔다. 낮과 다른 분위기의 동네를 걷다 보니 후드를 쓴 연령 성별 미상의 인물이 말을 걸었다. 그것이 흡혈귀 나나쿠사・나즈나와의 만남이었다.

흡혈귀가 되는 법… 그건 「사람이, 흡혈귀를 사랑하는 것」 코우는, 밤의 주민・흡혈귀가 되기 위해, 그리고 나즈나를 사랑하기 위해, 오늘도 한밤 중에 홀로 밖으로 나갔다. 나즈나를 만나기 위해 거리를 방황한다.

「야모리, 뭐해」 나즈나와의 밤샘 후 돌아오는 길, 소꿉친구 아키라를 조우한 코우. 학교에 오지 않게 된 코우를 걱정하고 있었다고 말하는 아키라. 재회 이후, 나즈나와 놀고 난 뒤 아키라와 만나는 것이 습관이 되어 간다…….

나즈나한테 키스당했다! 키스는 좋아하는 사람끼리 하는 행위…라는 것은 나는 이미, 나즈나를 좋아하는 것이 아닐까!? 즉 "흡혈귀를 좋아하게 된다"라는 목표는 달성됐다? 코우는 의기양양한 마음으로 나즈나를 만나러 간다.

나즈나가 "곁잠가게"를 운영하고 있는 것을 알게 된 코우. 정식 의상이라는 간호사풍 코스프레 모습의 나즈나에게서 마사지를 받는다. 의외로 경혈등의 지식이 있는 나즈나의 마사지에 릴랙스 하기 시작했는데, 초인종이 울린다…….

매일 똑같으면 질려버려! 재미있는 놀이를 생각한 결과, 둘이서 나이트 풀에 가는 걸로. "어른의 세계"의 기분에 휩쓸려버린 코우를 뒤로한 채, 나즈나는 "술을 마실 수 있다!"라고 텐션이 올라…….

갑자기 비가 내려, 고가 밑에서 비를 피하던 코우. 인근 흡연소에서 직장인이 여고생에게 말을 걸어, 차이는 모습을 본다. 코우의 시선을 눈치챈 여고생은 「지금 보고 있었지?」라고 말을 걸어 왔다.

나즈나 이외의 흡혈귀, 세리, 니코, 미도리, 하츠카, 카부라를 알게 된 코우. 그리고, 처음 피를 빨려진 뒤 1년 이내에 흡혈귀가 되지 않았던 인간은, 평생 흡혈귀가 될 수 없다는 것을 알고…….

세리와 노래방에 가게 된 코우. 세리는 최근, 연애 감정이 악화된 일명 멘헤라남이 매달리는 것 같고, 노래방 중에도 문 너머로 안을 들여다보는 인물이 나타난다. 멘헤라남의 존재가 귀찮아진 세리는, 죽이기로 결심하지만…….

미도리의 부탁으로 그녀의 근무처인 메이드 카페에서 아르바이트를 하게 된 나즈나. 코우는 손님으로서 나즈나의 동향을 지켜보고 있었지만, 어느 도촬 사건의 범인 찾기를 하게 되어…….

나즈나의 권유로, 곁잠가게의 호객 행위를 하던 코우. 피곤해 보이는 여성에게 말을 걸어, 둘이서 찻집에 들어간다. 문득, 그 여성의 담배와 장갑이 신경 쓰여, 코우는 여성에게 직업을 묻는다. 내민 명함에는 "탐정"이라는 글자가…….

경찰에게서 도망치다가 하츠카에게 도움을 받은 코우. 하츠카에게 흡혈귀를 죽일 수 있는 인간이 있다는 것을 말했고, 나아가 지금, 흡혈귀가 될지 말지 고민하고 있는 것을 털어놨다. 한편, 나즈나는, 니코, 미도리, 세리를 만나고 있는데…….