Sem conseguir dormir, o adolescente Ko Yamori sai para um passeio noturno e encontra uma garota misteriosa.

Chateado por ter procurado tanto por Nazuna, Ko pede o número dela. De repente, ela se lembra de que tem um telefone antigo em seu apartamento.

Akira, amiga de infância de Ko, expressa sua preocupação com a ausência dele na escola.

Ao refletir sobre o significado do beijo de Nazuna, Ko vibra ao perceber que pode ter se apaixonado por uma vampira.

Ko encontra Nazuna em frente a uma casa de banhos e se espanta com a tranquilidade dela. Esperando confirmar seus sentimentos, ele pede para que Nazuna se alimente dele.

A funcionária de uma editora vai à casa de Nazuna para uma massagem, mas acaba encontrando Ko.

Sob uma chuva torrencial, Ko é surpreendido por uma aluna, que tem um hobby duvidoso e intenções arrepiantes.

Ko tem menos de um ano para se tornar um vampiro e pede conselhos a Akira. Mais tarde, na escola, Akira encontra um colega dormindo na escada.

Seri leva Ko a um karaokê, mas um admirador obcecado aparece no local. Chateada, ela diz que gostaria de matá-lo.

Ko encontra uma detetive particular ao procurar clientes para o negócio de Nazuna.

Ko, abalado pelas palavras de Anko, conta a Nazuna o que aconteceu com ele e os amigos. Mais tarde, Mahiru leva Ko a refletir sobre seu desejo de se tornar um vampiro.

Ko entra na casa de Hatsuka e faz uma descoberta surpreendente. Já Nazuna faz um pedido sério aos outros vampiros.