O nascimento de um menino nascido com uma maldição traz a morte para a aldeia. Anos depois, Dan Hwal reencontra uma mulher mistificadora enquanto caça monstros.

Ao enterrar entes queridos, Hwal embarca em uma perseguição secular por vingança. Os piores medos de Min Sang-yeon se tornam realidade quando Min Sang-un é seguido para casa.

Um prendedor de cabelo deixado para trás em uma cena de crime leva Hwal mais perto de seu alvo. O passado de Sang-un a alcança durante um turno da noite na lavanderia.

Sang-un finalmente se lembra das últimas palavras de sua irmã — e como matar Bulgasal. Ok Eul-tae emerge das sombras para destruir uma alma malfadada.

Sang-un pede ajuda a Hwal para vingar a morte de sua família. Eul-tae tenta persuadir o outro Bulgasal a dar as mãos contra um inimigo comum.

Para derrotar um mal maior, Sang-un e Hwal concordam em se manter vivos por enquanto. Kwon Ho-yeol entra em um caso peludo de déjà vu.

Hwal takes Sang-un to a village to help retrieve memories from her past life. There, a monster tells of Eul-tae's secret in her final gasps of breath.

Lee Hye-seok's prediction spooks Sang-un into searching for answers about her past. Despite Hwal's warning, Ho-yeol continues to look into Eul-tae.

Seeing Hwal and Ho-yeol together stirs up a bitter memory for Eul-tae. Nam Do-yun faces a dilemma when a Bulgasal asks him to return the favor.

Eul-tae invites himself into Hwal's home to look for Sang-un. Do-yun is kidnapped by a reincarnated monster seeking revenge on both Bulgasals.

Hwal sets out to lock up Eul-tae for good. Trying to protect Sang-un from danger, Si-ho searches for a solution from her sister's past life.

Rattled by Eul-tae's remarks, Hwal seeks clarity on events that transpired a thousand years ago and how the bad blood started between him and Sang-un.

Hwal and Sang-un share conflicting memories of the past. Eul-tae channels his anger into a plan to take away everything Hwal cherishes.

As Hwal vows to do everything in his power to capture Eul-tae, Sang-un reminds him not to lose sight of who he is on his path to revenge.

To settle the score for good, Hwal, Sang-un and Ho-yeol meet Eul-tae at the well. But one individual has a different plan for revenge in mind.