Yuki é um cara que parecia ser um estudante comum, mas, no passado, já foi invocado para um outro mundo. Anos depois, ele vê um círculo mágico novamente e suspeita do que se trata.

Setsu acaba encontrando uma garota indefesa no meio de uma floresta, que acredita que o dinheiro é a solução para tudo... Ou quase tudo.

Setsu e Ruri chegam ao continente demoníaco graças à ajuda de Leviathan e seguem para a vila próxima da costa.

Dezastol, Rei Demônio do continente demoníaco, está prestes a se tornar serva de um homem de precedência duvidosa e Setsu está correndo para impedir o pior.

Enquanto Setsu se esforça para evitar uma guerra desnecessária, Yuuhi continua seu treino para poder trilhar ao lado de quem tanto gosta.

A caminho do Continente das Feras, Setsu e Levia encontram Alizee contando uma história sobre pessoas sendo abduzidas e uma vila sendo atacada por dragão.

Setsu está a caminho da capital do Continente das Feras, mas acaba precisando parar em outra cidade para Levia descansar.

Setsu encontra o Rei das Feras e precisa participar de um duelo. Seu oponente recebeu um misterioso selo mágico capaz de aumentar seu poder.

No passado, quando Setsu foi invocado pela primeira em outro mundo, ele conheceu alguém especial. Juntos, eles mudariam o mundo, mas cada um tinha uma opinião diferente sobre como o mundo deveria ser mudado.

Os humanos se aproximam do continente demoníaco. Enquanto isso, Elka e os demais tentam pensar em algo para evitar vítimas.

A guerra tem seu início e Setsu aparece em tempo para ajudar seus amigos.