Durante uma caçada, Uk chega a Jinyowon, onde encontra uma mulher misteriosa que planeja fugir. Ele é assombrado por visões de pessoas mortas.

Jin Ho-gyeong divulga um segredo da família. Jin Bu-yeon encontra um lugar para ficar, mas vai ter que correr contra o tempo para recuperar sua liberdade.

Um casamento secreto gera um debate que acaba com uma notícia chocante. Jin Ho-gyeong tenta trazer Bu-yeon de volta e a obriga a encarar uma dor insuportável.

Através de uma série de memórias, Bu-yeon faz uma descoberta a respeito do passado de Uk. Rumores sobre o retorno de uma temida assassina abalam o reino.

Yul descobre a razão por trás de sua saúde frágil e So-i fica desesperada para salvá-lo. Uk e Bu-yeon continuam a batalhar os problemas em seu relacionamento.

Para salvar um mago com um ferimento fatal, Uk ameaça Jin Mu e pede ajuda a Jin Ho-gyeong, que aceita cooperar. Mas só com uma condição.

Go Won oferece duas opções para Uk. Jin Mu coloca o próximo passo de seu plano em ação. Heo Yun-ok pede para se encontrar com Bu-yeon a sós.

A busca pela Pedra de Gelo continua. Uk reafirma suas alianças. Jin Mu se prepara para a batalha com a ajuda de um exército de Mutantes de Almas.

Jin Ho-gyeong se arrisca para proteger Jinyowon e seus tesouros. Uk tem uma visão do futuro e se prepara para o inevitável.