H Νάκσου κάνει ένα τελευταίο ξόρκι για να σώσει την ψυχή της. Ο Τζανγκ Ουκ αναζητά τη μοναδική μάγισσα που θα τολμούσε να τον βοηθήσει. Η Μου-ντοκ αποκτά νέο αφέντη.

Η Μου-ντοκ θέτει τους όρους προτού ξεκινήσει την κανονική εκπαίδευση. Ο Ουκ ανακαλύπτει ότι ο Χέο Γέομ τον άφησε με ένα δώρο που πρέπει να μάθει να διεκδικεί ως δικό του.

Ο Ουκ έχει ρίγη και πυρετό και η Μου-ντοκ χαίρεται. Ο πρίγκιπας του θρόνου επισκέπτεται το σπίτι των Τζανγκ, απαιτώντας ένα οικογενειακό κειμήλιο και σεβασμό.

Η Μου-ντοκ κι ο Ουκ βρίσκουν ένα απομονωμένο, άδειο σπίτι. Ο Τζιν Μου διατάζει να πετάξουν ένα πτώμα. Η Τζιν Χο-γκέονγκ προσφέρει προστασία στον Ουκ... με κάποιο κόστος.

Ο Σέο Γιουλ κι ο Παρκ Ντανγκ-γκου επισκέπτονται τον Ουκ εκεί όπου προπονείται. Η Μου-ντοκ φτάνει τον μαθητή της στα όριά του. Η Τζιν Τσο-γέον ετοιμάζει ένα γαμήλιο δώρο.

Ο πρίγκιπας βλέπει μια ψευδαίσθηση. Ο Ουκ απαιτεί να μπει στη Τζινιογουόν. Ο Γκιλ-τζου κυνηγάει τη Νάκσου για να βρει ένα σώμα.

Ο Γκιλ-τζου πηγαίνει στην πόλη για να ικανοποιήσει την πείνα του κι ο Ουκ τον ακολουθεί από πίσω. Φήμες για την επιστροφή της Νάκσου αρχίζουν να κυκλοφορούν.

Η Τζιν Χο-γκέονγκ ψάχνει το -από καιρό- χαμένο της παιδί. Ο Τζιν Μου καταστρώνει ένα σχέδιο για να σταματήσει την αναζήτηση. Ο Ουκ κι η Μου-ντοκ απομακρύνονται.

Στον Ουκ δίνουν να διαβάσει ένα βιβλίο. Ο Γιουλ σώζει ένα κορίτσι στην αγορά. Η Μου-ντοκ περνάει μια σκληρή δοκιμασία επιλογής για να γίνει υπηρέτρια του Σονγκρίμ.

Ο Ουκ χάνει τη διάθεση να προπονηθεί. Η Μου-ντοκ βάζει ένα στοίχημα με τον πρίγκιπα. Στο Τσουνμπουγκουάν, τυφλά κορίτσια περιμένουν στη σειρά για την απόφαση.

Ένας ασυνήθιστος θάνατος τραβάει την προσοχή του Παρκ Τζιν. Ο Ουκ μαθαίνει για το παρελθόν της Νάκσου. Η Κιμ στέλνει τη Μου-ντοκ στο Τσουνμπουγκουάν για μια δουλειά.

Ένας ξαφνικός κεραυνός προκαλεί καταστροφές στο Τσουνμπουγκουάν. Ο Παρκ Τζιν και ο Τζιν Μου διαφωνούν για το ποιος φταίει. Ο Λι πάει με τον Ουκ για ψάρεμα.

Ο Ουκ αντιμετωπίζει τον δέκατο και τελευταίο αντίπαλό του με μερικούς άσους στο μανίκι του. Ο Σέο Γιουλ έχει από κοντά τη Μου-ντοκ. Ο Τζιν Ου-τακ ξεγελά την κόρη του.

Η Μου-ντοκ συλλαμβάνεται στον τόπο μιας αιματηρής δολοφονίας. Ο Λι παρουσιάζει στη βασιλική οικογένεια ένα δώρο και μια προφητεία. Η Σο-ι εντοπίζει μια τυφλή φίλη.

Ο Παρκ Τζιν και η Τζιν Χο-γκέονγκ έρχονται σε έντονη διαμάχη, καθώς και οι δύο διεκδικούν ένα αντικείμενο. Ο Ουκ συναντά τον πρίγκιπα ενώ ψάχνει για έναν σαμάνο.

Η Μου-ντοκ ερευνά την πραγματική ταυτότητα της Τζιν Μπου-γεόν. Ο Τζιν Μου πείθει την Τζιν Χο-γκέονγκ να κάνει μια ειδική ανακοίνωση σε μια σημαντική συνέλευση.

Παγιδευμένη μέσα σε ένα δυναμικό πεδίο, η Μου-ντοκ εξερευνά τις νεοαποκτηθείσες δυνάμεις της, αλλά σύντομα μαθαίνει τα μειονεκτήματά τους. Η Σο-ι κάνει μια συμφωνία.

Ο Ουκ βρίσκει μια λύση για να σπάσει το φράγμα των δυνάμεων που θα τον ανάγκαζε να τα ρισκάρει όλα. Ο Ντανγκ-γκου και η Τσο-γιον κάνουν μια αναπάντεχη ανακάλυψη.

Ο έρωτας παραμονεύει με τις ετοιμασίες του γάμου και τα προξενιά του Ουκ. Ο Τζιν Μου αναθέτει σε έναν δολοφόνο τη βρόμικη δουλειά για να γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος.