Μια αναζήτηση οδηγεί τον Ουκ στην Τζινιογουόν, όπου γνωρίζει μια μυστηριώδη γυναίκα που σκοπεύει ν' αποδράσει. Στο μεταξύ, τρομακτικά οράματα των νεκρών τον βασανίζουν.

Η Τζιν Χο-γκέονγκ αποκαλύπτει ένα οικογενειακό μυστικό. Η Τζιν Μπου-γεόν βρίσκει νέο καταφύγιο, αλλά βλέπει ότι έχει περιορισμένη ελευθερία κι ότι ο χρόνος της τελειώνει.

Μια διαφωνία για έναν μυστικό γάμο λήγει με μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Η Τζιν Χο-γκέονγκ προσπαθεί να φέρει πίσω την Μπου-γεόν, προκαλώντας της φρικτό πόνο.

Μέσα από ξένη μνήμη, η Μπου-γεόν μαθαίνει περισσότερα για την ερωτική απογοήτευση του Ουκ. Το βασίλειο ταράζεται από τις φήμες για την επιστροφή μιας φρικτής δολοφόνου.

Ο Γιουλ αποκαλύπτει το μυστήριο της κακής του υγείας καθώς η Σο-ι προσπαθεί απεγνωσμένα να τον σώσει. Ο Ουκ και η Μπου-γεόν συνεχίζουν να βρίσκουν εμπόδια στη σχέση τους.

Ενώ ο Γιουλ φέρει το βάρος ενός μεγάλου μυστικού, ο Ουκ ερευνά μια συνωμοσία γύρω από ένα μυστηριώδες ζώο που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία.

Για να σώσει έναν θανάσιμα τραυματισμένο μάγο, ο Ουκ προειδοποιεί τον Τζιν Μου και ζητά βοήθεια από την Τζιν Χο-γκιονγκ, η οποία συμφωνεί να συνεργαστεί υπό έναν όρο.

Ο Γκο Γουόν δίνει μια επιλογή στον Ουκ. Ο Τζιν Μου θέτει σε κίνηση το επόμενο βήμα του σχεδίου του. Ο Χο Γιουν-οκ ζητά να συναντήσει ιδιαιτέρως την Μπου-γεόν.

Συνεχίζοντας να αναζητά την παγωμένη λίθο, ο Ουκ βεβαιώνεται για τις συμμαχίες του, ενώ ο Τζιν Μου ετοιμάζεται να πολεμήσει με έναν στρατό πιστών.

Η Τζιν Χο-γκέονγκ ρισκάρει για να προστατέψει την Τζινιογουόν και τους θησαυρούς της από την επίθεση. Έχοντας δει το μέλλον, ο Ουκ ετοιμάζεται για το αναπόφευκτο.