Naksu vyzkouší poslední kouzlo, aby si zachránila duši. Čang Uk hledá jedinou čarodějku, která by se mu odvážila pomoct. Mudeok dostane nového pána.

Mu-deok nastaví podmínky a výuka může začít. Uk zjistí, že Heo Yeom mu předal dar, který se teď musí naučit ovládat.

Mudeok potěší, že Uk dostane horečku a trpí zimnicí. Korunní princ dorazí k Jangům, od kterých vyžaduje respekt i rodinnou památku.

Mudeok s Ukem dorazí do odlehlé prázdné chaty. Jin Mu se musí zbavit mrtvoly. Jin Ho-gyeong se nabídne, že Uka ochrání, ale nebude to zadarmo.

Seo Yul a Park Dang-gu navštíví Uka při výcviku. Mudeok přinutí svoje studenty jít až nadoraz. Jin Cho-yeon chystá svatební dar.

Princ se setká s iluzí. Uk se dožaduje vstupu do Jinyowonu. Gil-ju pronásleduje Naksu, aby získal tělo.

Gil-ju se odpotácí do města utišit svůj hlad. Uk se plíží těsně za ním. Objeví se pověsti, že se Naksu vrátila.

Jin Ho-gyeong hledá svoje dávno ztracené dítě a Jin Mu vymyslí plán, jak jí s pátráním pomoct. Cesty Uka a Mudeok se rozejdou.

Uk dostane knihu, kterou se má naučit číst. Yul na trhu zachrání malou holku. Mudeok úspěšně projde náročným výběrem a stane se služkou v Songrimu.

Uk ztrácí vůli trénovat. Mu-dok uzavře s princem sázku. V Cheonbugwanu čeká řada slepých dívek na rozsudek.

Pak Džin se začne zajímat o neobvyklou smrt. Uk se dozví o tragické minulosti Naksu. Služka Kim pošle Mu-dok něco zařídit do Cheonbugwanu.

V Cheonbugwanu napáchá škody nečekaný úder blesku. Park Jin a Jin Mu se hádají, či je to vina. Mistr Lee vezme Uka na neobvyklý rybářský výlet.

Uk si na posledního, desátého soupeře schovává v rukávu několik es. Seo Yul si hlídá Mudeok. Jin U-tak přelstí svoji dceru.

Mu-dok přistihnou na místě, kde došlo ke krvavé vraždě. Mistr Lee předá královské rodině dar a důležité proroctví. So-i najde slepou kamarádku.

Pak Džin i Džin Ho-gjong tvrdí, že vzácný artefakt patři jim, a dojde přitom mezi nimi na velké emoce. Uk při hledání šamana narazí na prince.

Mu-dok se snaží přijít na kloub tomu, co je Džin Bu-jon vlastně zač. Džin Mu přesvědčí Džin Ho-gjong, aby na důležitém shromáždění udělala veřejné prohlášení.

Mu-dok uvízne v začarovaném silovém poli, kde získá nové schopnosti. Brzy si ale všimne, že to má háček. So-i se dohodne s osobou, který se umí převtělit do jiných lidi.

Uka napadne řešení, jak rozbít silové pole. Riskuje při tom ale úplně všechno. Dang-gu a Cho-yeon odhalí něco znepokojivého.

Láska je všude kolem: chystá se svatba a Uk si hraje na dohazovače. Jin Mu si najde vražedkyni, která za něj udělá špinavou práci a položí hlavu na špalek.