Naksu vyzkouší poslední kouzlo, aby si zachránila duši. Čang Uk hledá jedinou čarodějku, která by se mu odvážila pomoct. Mudeok dostane nového pána.

Když Mudeok odmítne jeho nabídku spojenectví, Uk ji přesvědčí jinak. Park Jin zabarikáduje Songrim, aby mohl chytit špiona.

Mu-deok nastaví podmínky a výuka může začít. Uk zjistí, že Heo Yeom mu předal dar, který se teď musí naučit ovládat.

Mudeok potěší, že Uk dostane horečku a trpí zimnicí. Korunní princ dorazí k Jangům, od kterých vyžaduje respekt i rodinnou památku.

Mudeok s Ukem dorazí do odlehlé prázdné chaty. Jin Mu se musí zbavit mrtvoly. Jin Ho-gyeong se nabídne, že Uka ochrání, ale nebude to zadarmo.

Seo Yul a Park Dang-gu navštíví Uka při výcviku. Mudeok přinutí svoje studenty jít až nadoraz. Jin Cho-yeon chystá svatební dar.

Princ se setká s iluzí. Uk se dožaduje vstupu do Jinyowonu. Gil-ju pronásleduje Naksu, aby získal tělo.

Gil-ju se odpotácí do města utišit svůj hlad. Uk se plíží těsně za ním. Objeví se pověsti, že se Naksu vrátila.

Jin Ho-gyeong hledá svoje dávno ztracené dítě a Jin Mu vymyslí plán, jak jí s pátráním pomoct. Cesty Uka a Mudeok se rozejdou.

Uk ztrácí vůli trénovat. Mu-dok uzavře s princem sázku. V Cheonbugwanu čeká řada slepých dívek na rozsudek.

Pak Džin se začne zajímat o neobvyklou smrt. Uk se dozví o tragické minulosti Naksu. Služka Kim pošle Mu-dok něco zařídit do Cheonbugwanu.

V Cheonbugwanu napáchá škody nečekaný úder blesku. Park Jin a Jin Mu se hádají, či je to vina. Mistr Lee vezme Uka na neobvyklý rybářský výlet.

Uk si na posledního, desátého soupeře schovává v rukávu několik es. Seo Yul si hlídá Mudeok. Jin U-tak přelstí svoji dceru.

Mu-dok přistihnou na místě, kde došlo ke krvavé vraždě. Mistr Lee předá královské rodině dar a důležité proroctví. So-i najde slepou kamarádku.

Pak Džin i Džin Ho-gjong tvrdí, že vzácný artefakt patři jim, a dojde přitom mezi nimi na velké emoce. Uk při hledání šamana narazí na prince.

Mu-dok se snaží přijít na kloub tomu, co je Džin Bu-jon vlastně zač. Džin Mu přesvědčí Džin Ho-gjong, aby na důležitém shromáždění udělala veřejné prohlášení.

Mu-dok uvízne v začarovaném silovém poli, kde získá nové schopnosti. Brzy si ale všimne, že to má háček. So-i se dohodne s osobou, který se umí převtělit do jiných lidi.

Uka napadne řešení, jak rozbít silové pole. Riskuje při tom ale úplně všechno. Dang-gu a Cho-yeon odhalí něco znepokojivého.

Láska je všude kolem: chystá se svatba a Uk si hraje na dohazovače. Jin Mu si najde vražedkyni, která za něj udělá špinavou práci a položí hlavu na špalek.