Naksu, ruhunu kurtarmak için son bir büyü yapar. Jang Uk, ona yardım etmeyi göze alabilecek tek büyücüyü arar. Mu-deok yeni bir ustanın himayesine girer.

Uk, ittifak kurma teklifini geri çeviren Mu‑deok'u başka bir yolla ikna etmeyi başarır. Park Jin, bir casusu yakalamak için Songrim'e barikat kurar.

Mu‑deok eğitimine başlamadan önce şartlarını belirtir. Uk, Heo Yeom'un enerjisini ona hediye ettiğini keşfeder ancak bu gücü nasıl sahipleneceğini öğrenmek zorundadır.

Uk'un ateşinin çıkması Mu‑deok'u memnun eder. Jang hanesini ziyaret eden Veliaht Prens, bir aile yadigârını almak ister ve saygısızlığa göz yummayacağını söyler.

Mu-deok ve Uk gözlerden uzak, ıssız bir kulübeye ulaşır. Jin Mu bir cesetten kurtulma emri verir. Jin Ho-gyeong, Uk'u korumayı teklif eder ancak bunun bir bedeli vardır.

Seo Yul ve Park Dang-gu, Uk'u eğitim alanında ziyaret eder. Mu-deok öğrencisinin sınırlarını zorlar. Jin Cho-yeon müstakbel kocası için bir düğün hediyesi hazırlar.

Prens bir illüzyonla karşılaşır. Uk, Jinyowon'a girmek için izin ister. Gil-ju, bir bedeni ele geçirmek için Naksu'nun peşine düşer.

Gil-ju açlığını bastırmak için kasabaya gider. Uk onu yakından takip eder. Naksu'nun geri döndüğüne dair dedikodular halk arasında yayılır.

Jin Ho-gyeong uzun zaman önce kaybettiği çocuğunu arar. Jin Mu, bu arayışı sona erdirmek için bir plan yapar. Uk ve Mu-deok ayrılır.

Uk'a okuması için bir kitap verilir. Yul, pazarda bir kızı kurtarır. Mu-deok, Songrim'de hizmetçi olmak için zorlu bir eleme sürecinden geçer.

Uk eğitim alma hevesini kaybeder. Mu-deok, Prens ile bir iddiaya girer. Cheonbugwan'da sıraya giren kör kızlar verilecek kararı beklemektedir.

Olağan dışı bir ölüm Park Jin’in dikkatini çeker. Uk, Naksu’nun trajik geçmişini öğrenir. Hizmetkâr Kim, Mu-deok'u bir iş için Cheonbugwan'a gönderir.

Aniden düşen bir yıldırım, Cheonbugwan'da hasara neden olur. Park Jin ve Jin Mu, kimin suçlu olduğu konusunda anlaşmazlığa düşer. Lee, Uk'u balık tutmaya götürür.

Yeni beceriler kazanan Uk, onuncu ve son rakibiyle yüzleşir. Seo Yul, Mu-deok'u göz hapsine alır. Jin U-tak, kızına bir oyun oynar.

Mu-deok kanlı bir cinayetin işlendiği olay yerinde yakalanır. Usta Lee, kraliyet ailesine bir hediye sunar ve bir kehanette bulunur. So-i, kör bir arkadaşının izini sürer.

Park Jin ve Jin Ho-gyeong, her ikisinin de hak iddia ettiği bir emanet yüzünden hararetli bir tartışma yaşar. Uk bir şamanı ararken Prens ile karşılaşır.

Mu-deok, Jin Bu-yeon'un gerçek kimliğini araştırır. Jin Mu, Jin Ho-gyeong'u büyük bir buluşmada önemli bir açıklama yapmaya ikna eder.

Sihirli bir güç alanının içinde mahsur kalan Mu-deok, yeniden kazandığı güçlerinin bazı dezavantajları olduğunu keşfeder. So-i, kendini kurtarmak için bir anlaşma yapar.

Uk, güç alanını kırmak için bir çözüm bulur ancak her şeyi riske atması gerekecektir. Dang‑gu ve Cho‑yeon şaşırtıcı bir keşifte bulunur.