Naksu, ruhunu kurtarmak için son bir büyü yapar. Jang Uk, ona yardım etmeyi göze alabilecek tek büyücüyü arar. Mu-deok yeni bir ustanın himayesine girer.
Mu‑deok eğitimine başlamadan önce şartlarını belirtir. Uk, Heo Yeom'un enerjisini ona hediye ettiğini keşfeder ancak bu gücü nasıl sahipleneceğini öğrenmek zorundadır.
Uk'un ateşinin çıkması Mu‑deok'u memnun eder. Jang hanesini ziyaret eden Veliaht Prens, bir aile yadigârını almak ister ve saygısızlığa göz yummayacağını söyler.
Mu-deok ve Uk gözlerden uzak, ıssız bir kulübeye ulaşır. Jin Mu bir cesetten kurtulma emri verir. Jin Ho-gyeong, Uk'u korumayı teklif eder ancak bunun bir bedeli vardır.
Seo Yul ve Park Dang-gu, Uk'u eğitim alanında ziyaret eder. Mu-deok öğrencisinin sınırlarını zorlar. Jin Cho-yeon müstakbel kocası için bir düğün hediyesi hazırlar.
Aniden düşen bir yıldırım, Cheonbugwan'da hasara neden olur. Park Jin ve Jin Mu, kimin suçlu olduğu konusunda anlaşmazlığa düşer. Lee, Uk'u balık tutmaya götürür.
Mu-deok kanlı bir cinayetin işlendiği olay yerinde yakalanır. Usta Lee, kraliyet ailesine bir hediye sunar ve bir kehanette bulunur. So-i, kör bir arkadaşının izini sürer.
Park Jin ve Jin Ho-gyeong, her ikisinin de hak iddia ettiği bir emanet yüzünden hararetli bir tartışma yaşar. Uk bir şamanı ararken Prens ile karşılaşır.
Sihirli bir güç alanının içinde mahsur kalan Mu-deok, yeniden kazandığı güçlerinin bazı dezavantajları olduğunu keşfeder. So-i, kendini kurtarmak için bir anlaşma yapar.
Yaklaşan düğünle ve Uk'un çöpçatanlığa soyunmasıyla birlikte aşk rüzgârları eser. Jin Mu, kirli işlerini yapması ve günah keçisi olması için bir suikastçıyı görevlendirir.
Expand
