V jednom kouzelném světě, kde vládne meč a magie, existuje klan Černých Koček. Jsou to bytosti, které se podobají lidem, ale mají jisté kočičí znaky jako třeba ouška a ocásek. Ve zdejším světě jsou však příslušníci tohoto klanu utiskováni, zotročováni a zabíjeni, protože je všichni považují za podřadný druh, který se ani nedokáže řádně vyvinout. Jednou z takových je i Fran, mladá dívenka, která upadla do otroctví a každý den těžce dře pro své kruté pány. Podvědomě však touží po svobodě, síle a možnosti někam rozvíjet své schopnosti.

Ve stejném světě se také nachází jeden magický meč s vlastní vůlí, je v něm totiž uvězněná duše jistého muže z Japonska, kterého jednoho večera porazilo auto a když znovu nabyl vědomí, tak byl prostě mečem zapíchnutým v podstavci uprostřed pustiny.