En gammel mand findes myrdet på sit landsted. Det store, nedslidte hus fungerede engang som børnehjem, og det viser sig at være nøglen til en dyster sag, der ryster Gently og hans unge assistent Bacchus dybt.

En ung kvinde findes myrdet. Hendes forældre tror, at hun arbejdede som sygeplejerske, men kriminaloverbetjent Bacchus genkender kvinden fra en vovet natklub, hvor hun havde job som værtinde. Kommissær Gently frygter, at morderen vil slå til igen. Men skal morderen findes blandt natklubbens kunder? Eller måske blandt de lokale kristne, der demonstrerer uden for klubben?

I en lille by findes bestyreren for den lokale mølle hængt. Det ligner et selvmord, men kommissær Gently og hans assistent Bacchus får hurtigt mistanke om, at det i virkeligheden er mord. Der er ikke mangel på mistænkte, for makkerparrets efterforskning afdækker en betændt blanding af afpresning, hemmelige affærer, bestikkelse, jalousi og politik.