En gammel mand findes myrdet på sit landsted. Det store, nedslidte hus fungerede engang som børnehjem, og det viser sig at være nøglen til en dyster sag, der ryster Gently og hans unge assistent Bacchus dybt.

Gently og Bacchus finder en forsendelse med stjålne pas. Jagten på bagmændene tager en uventet drejning, da en ung kvinde fra paskontoret findes voldtaget og kvalt. Nær kvindens lig ligger hendes spædbarn, stærkt nedkølet, men i live. Barnet er af blandet race, og Gently må spørge sig selv, om drabet er motiveret af racisme.

I en lille by findes bestyreren for den lokale mølle hængt. Det ligner et selvmord, men kommissær Gently og hans assistent Bacchus får hurtigt mistanke om, at det i virkeligheden er mord. Der er ikke mangel på mistænkte, for makkerparrets efterforskning afdækker en betændt blanding af afpresning, hemmelige affærer, bestikkelse, jalousi og politik.