Usato se vê como alguém muito comum, sem grandes talentos, mas não se importa com isso. Por outro lado, Suzune e Kazuki se destacam de diversas formas e são muito admirados. Que tipo de ligação eles poderiam ter?

Usato vai começar um treinamento que seus companheiros de grupo chamam de "treinamento dos infernos". Mas parece que pode ser algo ainda pior.

Usato se vê no meio da floresta e precisa enfrentar um urso monstruoso. Ele deve traçar uma estratégica para vencê-lo e, assim, voltar para casa.

Suzune vai sair para um treinamento e Usato foi chamado para acompanhá-la. O local é a mesma floresta em que ele foi... jogado.

O Rei Lloyd já recebeu a notícia de que o exército do Lorde Demônio iniciou sua marcha e a guerra pode acontecer em breve. Usato e seus amigos serão obrigados a passar pela experiência em campo de batalha.

Se tornou inevitável a guerra, com o avanço do exército do Lorde Demônio, mas Usato e seus amigos precisam se preparar mentalmente para participar de uma guerra de verdade.

A hora de lutar na guerra se aproxima e a tensão incomoda Usato e seus amigos. Para Rose é a chance para fazer diferente desta vez.

O passado de Rose explica a rigidez para treinar Usato, apesar dos exageros.

A grande batalha começa e é a primeira experiência de Usato e seus amigos em uma guerra. O medo é tão grande quanto a esperança de que todos vão voltar vivos.

Nenhum ataque é capaz de afetar o poderoso Cavaleiro Negro. Os dois heróis já estão caídos quando Usato chega...

Após a terrível batalha contra o exército do Lorde Demônio, Usato e seus amigos passam por um momento de tranquilidade, mas ainda é necessário descobrir mais sobre a Cavaleira Negra que foi capturada.

Usato reencontra Amako, a menina que lhe mostrou visões do campo de batalha. É o ponto inicial para uma grande jornada que está por vir.