מר פינג מואשם בהפרת קוד הפיראטים. פו חייב לשמש כיועץ לאביו בבית המשפט של פורוזאן – אבל יש משהו שפינג לא סיפר לבנו.

פו וחבריו נלחמים על חירותם בטורניר המשולש של הגורל האבוד, שהחוקים היחידים בו הם אלה שפורוזאן ממציאה על המקום.

באנגליה, להב מתעקשת לעשות דברים בדרך שלה ולשחזר את צעדיו של אלפי בימיו האחרונים. התחנה הראשונה היא תחרות שח בהשתתפות מלכת אנגליה.

להב נשבעת להילחם במפלצת הביצות שאלפי פגש 15 שנה קודם לכן. מה שהיא תמצא עשוי להיות התשובה להיעלמותו של אחיה.

כדי להמשיך לעקוב אחר המסלול של אלפי לעיר העתיקה, אבירי הדרקון מחפשים את היומן שלו במקום עוין ביותר: בית אימהּ של להב.

אבירי הדרקון מאחדים כוחות עם בדרן מקומי כדי למצוא סמל סודי. פינג שומר על תיבת הנשקים בעזרתו של בעל ברית בלתי צפוי.

אבירי הדרקון והחברה החדשה בצוות מפלסים את דרכם בממד מוזר ומסתורי. ורוקה נתקלת בתגלית מטלטלת על אבות אבותיה.

החבורה מתפצלת: להב ולוסינדה חוזרות הביתה כדי לקחת את החרב של אלפי מידי סר דרייק, והאחרים פוגשים את פינג במזח כדי שייתן להם את הנשקים.

המלכה מבטלת את המשימה של סר דרייק, והוא נשבע לתפוס את להב כדי לדאוג שתשלם בחייה על פשעיה נגד מוסד האבירוּת.

המרוץ לחישול יוצא לדרך: החבורה חייבת להשמיד את נשקי טיאנשאנג לפני שוורוקה תשתמש בכוחותיהם כדי לשחרר צבא עתיק וקטלני – ולהשמיד את העולם.

נשקי טיאנשאנג נמצאים בחזקתו של שליט חדש, ואבירי הדרקון נאלצים להתפזר ולחזור למה שנותר מארצות מולדתם.

פו מתייאש ומאבד את יצר ההרפתקנות, אבל להב עוטה את זקן החשיבה שלה ומתכננת משימה מיוחדת כדי להוציא אותו מהמשבר.

פו שם פעמיו לטיקאל כדי להשיב את אקנא, ולהב עושה את דרכה לראיפור כדי למצוא את רוקמיני – אבל לא בטוח שחברותיהם האבודות בשלות לאיחוד.

אבירי הדרקון שבו והתאחדו, וכעת התקווה האחרונה להשיג שוב את הנשקים מונחת על כתפי דמות בלתי צפויה. המסע לאי הקוסמים יוצא לדרך!

פו מלמד את קלאוס שכדי לגלות את כוחותיו עליו קודם כול להתבונן פנימה. שאר חברי הצוות יוצאים ללקט מזון, ולהב מנסה להתחמק מקולין שדלוק עליה.

אבירי הדרקון עושים את דרכם לעיר האבודה כדי להקל על קלאוס לחבר את כוחותיו למאסטרים העתיקים, שמוסרים לו מסר חשוב.

הצוות מסיח את דעתו של הצבא העתיק בעזרת מלחמה מבוימת בין סין לאנגליה, ומנסה לגנוב בחזרה את אחד מנשקי טיאנשאנג.

האלמנטים בתוהו ובוהו. פנג'יאה קורסת. רק להב יכולה להילחם במאסטר הנשקים רב-העוצמה ולהציל את העולם – אחת ולתמיד.