פו וחבורתו מגיעים להודו בחיפוש אחר דיה, חברה ותיקה של רוקמיני, שאולי תוכל לסייע להם לאתר את נשקי טיאנשאנג.

הצוות יצטרך להערים על השומרים ועל האורחים כאחד כדי להוציא לפועל שוד במסיבת האירוסים של ג'אייש, אבל לאחד הנוכחים יש תוכניות אחרות.

הצוות מתפרץ לחתונה של ג'אייש בניסיון להשיג את התליון הקסום. במקביל, ורוקה וקלאוס פוגשים את הקוסם הראשי החדש ומאיימים לגנוב את הקסדה שלו.

התליון משחרר רוח של מאסטר קדום, והצורך להילחם בה מציב בפני פו דילמה לא פשוטה.

בעולם החדש, הצוות עוזר להגן על חוות קקאו מפני מפלצת רעבה, ובדרך נתקל בבעלים החדשים של גלגלי הסערה.

החבורה שמה פעמיה לטיקאל בחיפוש אחר "המגן", אבל זהותו של הגיבור נותרת בגדר תעלומה. יש רק דרך אחת לחשוף אותו: מלכודת.

כדי לקבל הזדמנות לשיחה עם שליטת טיקאל, צוות דרקון צריך להתחרות בטורניר פאק-טה-פאק סוער. אבל התחרות מוציאה מלהב צדדים לא נעימים.

פו וחבריו מטפסים במעלה הר געש כדי להתעמת עם מדענית מטורפת, ומאסטר מאסטודון מזהיר שהאדמה עלולה לרעוד תחת רגליהם.

להב לומדת על עברו של אחיה ממקור בלתי צפוי. מאוחר יותר, נשקי טיאנשאנג נופלים לידיים הלא-נכונות.

אבירי הדרקון נערכים לקרב על השליטה בטיקאל, ולהב יוצאת לנקום את מות אחיה. מאסטודון ופו מתחברים בזכות כוחות הסערה.

אבירי הדרקון משלבים כוחות ויוצאים לקרב מכריע ואחרון על נשקי טיאנשאנג כדי להציל את העיר – וגם את עצמם. סקאדוש!

כדי להעלות את המורל במהלך המסע, פו מספר סיפור אגדה על צייד שעזר להגן על כפר מפני דרקון בראש שנת הירח הראשונה.