סמורים מרושעים גונבים כפפה רבת-עוצמה והפופולריות של פו צונחת. להב הנדודים, האבירה מאנגליה, נותנת לו הזדמנות לתפוס את הגנבים.

פו מוכן ומזומן להיות המתלמד של להב, אבל הבדלי האופי ביניהם גורמים לחיכוכים – עד שפו מרשים את השותפה שלו במהלכי קונג פו.

קלאוס וורוקה מחפשים מגילה ותוקפים כפר של קיפודים. פו נאלץ להחליט אם לעזור לאסירה או לדאוג שהנזירים הבכירים ימשיכו לסמוך עליו.

הפלוגה האסורה של הקיסר רודפת אחרי פו ולהב, שעושים את דרכם אל כותב ספרי הקומיקס האהוב על פו כדי לגלות איפה נמצא הנשק הבא.

דמות מסתורית עוזרת לפו. פו ולהב נתקלים בקלאוס וורוקה בשוק התבלינים במדבר, וצריכים להניח לחילוקי הדעות ביניהם.

הלוחמים פוגשים את רוקמיני המתבודדת ומנסים לשכנע אותה למסור לידיהם את שוט האש. קולין האייל מטיל ספק בברית שלו עם הסמורים.

כוחות הקסם של ורוקה חסרי תועלת, והיא מנסה לטפל באחיה הפצוע בכפר סודי ביער. פו ולהב נמצאים לא הרחק מאחוריהם.

פו ולהב שמים פעמיהם לאנגליה עם קלאוס וורוקה. הקיסר נפגש עם אביו המגונן של פו, מר פינג, ועם רוקמיני הערמומית.

הצמד ממהר לארמון הקיסר כדי להזהיר אותו מפני כוונותיהם של קלאוס וורוקה. פו ולהב מופרדים, וסוד נחשף.

להב מסבירה את הכול על עברה. פו מקבל החלטה גורלית בעקבות מרדף מזחלות הרואי בהרים המושלגים.