特兰克斯告诉赶来的贝吉塔和小林，沙鲁准备举行天下第一武道会。这时，重伤的16号出现，他要求大家带他去布尔玛处进行修理，然后一起对抗沙鲁，小林同意了他的请求。悟饭和悟空的训练仍在继续。龟仙人一行、特兰克斯一行的都赶到了布尔玛家，等布尔玛回来。大家回忆了天下第一武道会的历史，琪琪却表示不允许悟饭参加。沙鲁制造了天下第一武道会的战场。

沙鲁制造了用来举行天下第一武道会的场地之后，来到了电视台准备进行宣传。布尔玛的父亲也开始了对人造人16号的修理工作。沙鲁冲进了一座城市内的电视台，强行要求转播他关于天下第一武道会的广告。此时的精神时光屋内，悟空和悟饭的训练继续进行着，悟饭做了伙伴们被沙鲁击败的噩梦。沙鲁在电视上宣布了天下第一武道会的规则和信息，众人十分震惊。

沙鲁邪恶的宣言引起了世界范围内人类的恐慌，人们纷纷开始避难。贝吉塔和特兰克斯等人来到了精神时光屋的门口等待悟空和悟饭的到来。虽然距离时间结束还剩下三个小时，悟空和悟饭却提前从精神时光屋中走了出来。两个人都锻炼到了能随意的维持超级赛亚人的状态。悟空用瞬移来到了沙鲁所在之处，两人进行了一番对峙。悟空决定和悟饭在剩下的九天里在外界继续锻炼。

悟空和悟饭离开了神的宫殿。悟空和加林仙人交换了沙鲁的信息，随即展示了自己训练的成果，爆发变身成为了超级赛亚人的第二阶段。大家被悟空变身后强大的力量震撼了。虽然加林仙人认为悟空的力量还比不上沙鲁，但是悟空仍然十分镇定，两人随即回到了龟仙屋。另一边沙鲁来到了宇宙中开始击碎陨石做热身运动，悟空和悟饭则利用剩下的几天时间开始了好好地休息。

悟饭出门买东西，遇到一个被沙鲁袭击过的小镇，小镇上有个叫巴彭的恶棍，强迫大家捐款建造避难所。巴彭贪生怕死又爱财，因莱姆的谎言暴露了本性。巴彭派出了桃白白，眼看老爷爷就要被打到，悟饭出手相助，桃白白听说悟饭是悟空的儿子，落荒而逃。悟饭出手毁掉了“避难所”，告诉大家这样的避难所根本起不到保护作用。悟空出现接走了悟饭，老爷爷拜托他们打败沙鲁。

悟空和悟饭总是控制不好力度把家里弄得乱七八糟，琪琪决定给悟饭过生日，让悟空去捉鱼。琪琪在家翻出了旧相册，回忆了大家给悟饭取名的过程，然后便让悟饭和悟空一起去采集生日会需要的食材。一起取食材的时候悟空也回忆起了悟饭小时候爆发出的潜力。晚上，大家一起为悟饭庆祝了生日。另一边，沙鲁攻击了前来采访他的记者。

在精神时间房间中修行的短笛终于完成了修行。贝吉塔也进入了精神时间房间。这时，悟空一家和小林一起外出野餐。悟空从广播得知了军队准备消灭沙鲁的事。军队对沙鲁进行了强力的攻击，沙鲁毫发无伤。沙鲁仅出一招便秒杀了整个军队。悟空去天界，找大家讨论用龙珠复活无辜牺牲的人的事，没有找到结果，悟空便去找界王商量对策。

为了寻找新的那美克星，悟空来到了界王星。推算出了新的那美克星的位置，悟空随即使用瞬间移动来到了新的那美克星。见到了那美克星人，悟空将丹迪带回了地球接任神的位置。另一方面，人类派出了冠军撒旦先生对付沙鲁，撒旦先生看起来十分有信心。丹迪开始了制作龙珠的过程，布尔玛也继续修复着人造人16号，悟空等人准备开始寻找龙珠。

悟饭在天界做作业，丹迪也拿出作业。悟空发现另有两颗龙珠在一起，原来是桃白白偶然发现的卖给了黑社会头目。发现悟空闯入他们的基地后，桃白白说如能在明天之前解开三个魔术环就给他两个龙珠。悟空答应后桃白白偷走他的龙珠逃跑。悟空解开魔术环后瞬移到他们身边，桃白白只好乖乖交出龙珠。在水下悟空找到了最后一颗龙珠。

距离比赛开始只剩下一个小时的时间了，众人在神的宫殿处集合。贝吉塔领先众人一步前往了赛场，沙鲁在竞技场中等待众人。人类派出的撒旦先生到达了赛场，撒旦先生自信满满的走上了擂台挑衅沙鲁。此时贝吉塔和人造人16号到达了赛场，剩余的众人尾随着也赶到了现场。撒旦先生和记者们仍然搞不清楚状况，在场地上开始了作秀，沙鲁的比赛即将开始。

撒旦先生和记者们完全不了解沙鲁的实力，首先参加了比赛。撒旦叫来了他的徒弟军团，撒旦众人开始在场上装腔作势。撒旦的大徒弟上场面对沙鲁，但是沙鲁一个眼神就让他飞到了高空，随即落下失去了战斗力。撒旦的二弟上了场，沙鲁又用眼神就让他动弹不得。撒旦自己上了场，随即开始表演劈瓦片，但是沙鲁一挥手就将撒旦击飞。真正的沙鲁大赛即将展开。

悟空终于上场，气氛变得紧张起来。撒旦先生表示自己只是不小心摔倒，要休息之后再上场。悟空与沙鲁的对决一开始两人实力相当，不相上下。打得一度不分胜负。围观的众人为两人之间的较量所感叹。悟空使用龟派气功做幌子，成功打中了沙鲁，沙鲁也进行了反击。两人都表示热身运动到此结束，准备用全力应战。

双方使出全力应战。悟空因为会瞬间移动而占据上风。沙鲁见状用四身拳攻击悟空。还使用了短笛的绝招，却被悟空巧妙躲过，分身也被干掉。沙鲁又用了弗利萨的绝招攻击悟空，却完全没用。沙鲁把气提到最高，使出了龟派气功。悟空躲过后沙鲁又开始用速度压制悟空。

悟空和沙鲁的战斗紧张进行着，战况逐渐变得激烈，围观的众人也越来越紧张。沙鲁逐渐的占据了上风，悟空陷入了危险中。沙鲁因为觉得出场就算失败的规则不好玩就出手破坏擂台。四周硝烟四起，两个人终于放开手战斗，一时间打得不相上下，悟空飞上了天空准备使用全力爆发的龟派气功，趁沙鲁不备悟空击中了他。

悟空用龟派气功击中了沙鲁，沙鲁整个上半身被打爆。众人都在庆幸沙鲁被干掉的时候，沙鲁利用短笛的再生能力恢复了自己的上半身。沙鲁继续和悟空激战。悟空拼命的用气弹攻击沙鲁，沙鲁用防护罩抵挡了悟空的攻击。悟空和沙鲁的气都下降了很多。悟空对沙鲁说自己认输了，所有人都对悟空的做法都很吃惊。

大家都无法相信悟空的投降。沙鲁对悟空的投降也很震惊，他不相信有人比悟空还强，比自己还强。悟空指定了悟饭上场，所有人都很吃惊，短笛更是指责悟空派出悟饭的行为。在悟空的坚持下，悟饭终于上场。悟空给了沙鲁一颗仙豆，让他恢复体力，好跟悟饭公平战斗。众人对悟饭的成长都很惊讶。与沙鲁的对打悟饭一开始便处于下风，但是悟空还是对悟饭信心满满。

在电视前看转播的琪琪看到悟饭上场几乎要急疯。悟饭和沙鲁的对战十分激烈，但悟饭一直处于下风。看转播的市民都为悟饭捏了把汗，但国王也很相信悟空的选择。眼看悟饭就要落败，短笛十分愤怒的职责悟空，但悟空让大家注意到悟饭的气并没有减少。悟饭劝说沙鲁放弃，因为自己生气的话能量会变得十分惊人，沙鲁听说后一直在故意惹悟饭生气。一切都在悟空的计划之内。

沙鲁还在不断的惹怒悟饭，这次沙鲁用了弗利萨的招式。见到悟饭就要失败，短笛愤怒至极，不断指责悟空不了解悟饭的想法。悟空准备吃了仙豆再上场，但沙鲁抢走了所有的仙豆。16号突然冲上前抱住沙鲁，准备自爆与之同归于尽。但布尔玛在修理16号的时候已经取下了16号体内的炸弹。沙鲁一击毁坏了16号。沙鲁为了惹怒悟饭，制造了7个小沙鲁去对付众人。

小沙鲁也同样不好对付，与众人的战斗十分激烈。悟空因为于沙鲁的战斗失去了大部分战斗力，完全被小沙鲁压制。短笛出手帮助众人解决了几个小沙鲁，但众人依旧不敌小沙鲁。被毁坏到只剩下头的16号请求撒旦把自己带到悟饭身边，撒旦同意了。16号告诉悟饭为了正确的目的的战斗没有错，并拜托悟饭保护地球，沙鲁彻底毁坏了16号。悟饭的怒气终于爆发了出来。

人造人16号的死激发了悟饭的愤怒，愤怒的悟饭变成超二。沙鲁对于实力急剧提升的悟饭不屑一顾，小沙鲁们仍然在攻击悟空等人。超二悟饭面对小沙鲁毫不畏惧，一击便消灭了一个小沙鲁，众人十分震惊。接下来悟饭将小沙鲁轻易消灭并解救了众人，将小沙鲁彻底消灭后的悟饭开始面对沙鲁的挑战。

沙鲁和愤怒的悟饭对峙着，特兰克斯等人也通过仙豆恢复了力量，众人将希望寄托在了悟饭的身上，沙鲁与悟饭开始了对战，两人不相上下，悟饭完全不落下风，原来悟空不让悟饭提前出手就是为了激发他的愤怒与实力，沙鲁眼见无法奈何悟饭十分愤怒，随即爆发了自己的力量，但是悟饭却两拳就将沙鲁击倒，悟饭的力量已经远远超越了沙鲁。

沙鲁退化回了不完全体，更加的不是悟饭的对手了。沙鲁使出了最后的反扑，却被悟饭轻松击退。走投无路的沙鲁使出了自爆，悟饭后悔没有早点了解沙鲁。悟空使用瞬间移动将沙鲁传送到了界王星，避免了自爆对于大家的伤害，但是悟空和界王等人因此牺牲。但是沙鲁最后利用再生能力复活了，并且学会了悟空的瞬间移动回到了地球，沙鲁一出现就干掉了特兰克斯。

回归的沙鲁变得力量大增，面对复活的沙鲁，众人不再是他的对手，愤怒的悟饭再次和沙鲁开始了对战。贝吉塔因为特兰克斯被沙鲁消灭，也愤怒的展开了攻击，但是沙鲁轻松地击退了贝吉塔，悟饭为了保护贝吉塔一条胳膊也受了伤。沙鲁面对悟饭使出了最后的冲击波，悟饭等人面临着最后的危险。

悟饭面对使出了最终冲击波的沙鲁，肩负着地球使命的他决心坚持面对，所有人都对沙鲁的强力无法可施，地球的毁灭就在眼前。沙鲁面对悟饭讲出了他从诞生到进化成完全体的历程，随即准备放出最终的冲击波，此时悟饭听到了悟空从阴间传来的声音，悟空指导悟饭使他重新找回了战斗的信心，沙鲁和悟饭开始了冲击波的对抗。

悟饭使出了最终的龟波气功，沙鲁也全力使出了同样的招数，两人强大的力量完全的爆发了。为了避免被波及，众人离开了战场，两人的冲击波终于对抗到了一起，大地在颤抖，沙鲁依靠绝对的力量占据了优势，眼看悟饭就要落败，在悟空的鼓励下悟饭发挥出了自己的潜力，短笛等人趁机偷袭了沙鲁。在众人的齐心协力之下，悟饭终于抓住机会，一击消灭了沙鲁，战斗终于结束。

悟饭力量用尽，众人也疲惫不堪但是十分高兴。撒旦和记者发现沙鲁的消失，以为是撒旦打败了沙鲁。众人带着悟饭回到了神的宫殿。人造人18号因为小林的救命之恩而十分感激。众人召唤出了神龙，许愿将所有被沙鲁杀掉的人都复活过来，但是悟空却已经不能再复活了，众人决定前往那美克星使用龙珠复活悟空。但悟空决定在阴间锻炼而不复活，悟空就这样暂时离开了大家。

众人召唤出的神龙还剩下最后一个愿望，小林许下了让人造人变回原始的人类的愿望，神龙不能实现这个愿望，但是神龙最终让人造人体内的爆炸装置消失了，小林也表达了对于人造人18号的爱意，随后众人分道扬镳，向着新的生活前进了。之后特兰克斯乘坐时光机器返回到了未来世界，悟饭等人也开始了新的生活，而人类世界中都认为撒旦是消灭沙鲁的英雄。

大战结束之后特兰克斯通过时光机回到了未来，他准备消灭疯狂破坏世界的人造人17号和人造人18号，回到了家中的特兰克斯向布尔玛汇报了他经历的一切。随后他找到了两个人造人，刚一交手特兰克斯就轻松的击倒了他们，两个人造人合力也不是特兰克斯的对手。将人造人们消灭的特兰克斯又找到了沙鲁，并将沙鲁消灭。地球终于恢复了和平， 一切都恢复了平静。