Passaram-se 5 anos desde que Goku derrotou Piccolo e a paz reina novamente na Terra. Son Goku e Chichi tem um filho chamado Son Gohan, um menino bem estudioso e inteligente (sua mãe é bem rígida em relação aos estudos). Um dia, Son Gohan se perde na floresta e enfrenta alguns perigos, mas Son Goku consegue o encontrar antes que o pior aconteça. Porém uma nova ameaça está chegando ao planeta Terra, trata-se dos Sayajins.

Chega, então, um guerreiro muito forte vindo de outro planeta e busca por um tal de Kakaroto. Piccolo se rende pela grande força deste guerreiro misterioso. Qual será a relação dele com Son Goku?

Son Goku leva Gohan até a casa de Mestre Kame para apresentá-lo aos seus amigos. Gohan nessa época, tem quatro anos. Estando lá, Son Goku percebe uma grande energia se aproximando rapidamente. Trata-se de Raditz, o irmão mais velho de Son Goku que revela que eles são guerreiros Sayajins e que Son Goku foi mandado à Terra há muito tempo para acabar com a raça humana, pois os objetivos da raça eram dominar os planetas e depois vendê-los aos extraterrestres.

Raditz sai e leva junto de si, Gohan. Son Goku decide ir atrás e pede ajuda a Mestre Kame e Kuririn. Kuririn diz que caso seja morto, que lhe façam o favor de lhe ressuscitar com as esferas do dragão pois ainda quer se casar. Son Goku diz que Shenlong não realiza o mesmo pedido por duas vezes, portanto Mestre Kame e Kuririn correm grande perigo. Nesta hora aparece Piccolo, que oferece a Son Goku uma união para conseguir derrotar Raditz. Goku desconfiado aceita e com ajuda do radar do dragão (pois Gohan usava um chapéu com a esfera de quatro estrelas), eles partem para o local onde está o Saiyajin.

Son Goku e Piccolo atacam de diversas formas, porém Raditz consegue desviar de todos os golpes, e aplica um golpe poderoso que faz com que Piccolo perca um braço. Piccolo diz para Son Goku distrair Raditz, para que ele aplique sua nova super técnica que iria usar para eliminar Goku. Enquanto Piccolo concentra sua força no golpe, Son Goku distrai Raditz e aplica-lhe um Kamehameha, mas Raditz consegue bloquear o ataque. Piccolo então, com sua super técnica tenta atingir Raditz, mas ele desvia.

Gohan com um imenso poder de luta de 1307 KI ataca Raditz, ferindo o inimigo. Raditz aplica um forte golpe em Gohan que o deixa desmaiado. Son Goku consegue imobilizar Raditz e pede que Piccolo faça novamente sua super técnica. Piccolo concentra novamente todo seu poder e aplica o golpe atingindo em cheio Son Goku e Raditz.

Kami-Sama leva Son Goku até Enma-Daioh, o deus que decide o purgatório (onde é decidido se a alma vai para o céu ou inferno). Kami-Sama pede permissão para que Son Goku fique com seu corpo e que vá pelo caminho da serpente, para encontrar com Sr. Kaio e assim receber um treinamento para aumentar os seus poderes. Goku parte e pede que não o ressuscitem antes de um ano.

Piccolo diz a Son Gohan que ele terá que sobreviver por seis meses sozinho em meio aos perigos da natureza. Son Gohan então, começa a caminhar e encontra um dinossauro que o persegue. Son Gohan fica preso no alto da montanha e tem medo de descer. Piccolo o ajuda dando comida, sem que ele perceba.

Kuririn foge a noite da casa de Chichi, sem ter contado o que aconteceu com Goku e Son Gohan. Mestre Kame e Bulma ficam furiosos com ele. Nisso, aparece Yajirobe e traz consigo uma mensagem do Mestre Karin que é para Kuririn, Yamcha e Chaos comparecerem ao templo de Karin, para treinar com Kami-Sama. Logo após, aparecem Chichi e o Rei Cutelo. Chichi está furiosa e logo pergunta onde estão Goku e Gohan. Mestre Kame conta que Son Gohan foi levado por Piccolo e Goku está morto. Chichi ao ouvir a notícia, desmaia.

Son Gohan acorda e percebe estar com uma roupa estranha e pesada, e se desequilibra por ter perdido sua cauda. Ele vai até um lago para beber água e um crocodilo o ataca. Son Gohan foge e se protege com sua espada, até que aparece também um tigre. Son Gohan foge e chega perto de uma águia que o leva para o alto mas o solta, fazendo ele cair em uma caverna, onde existia ruínas antigas.

Já se passou um mês e daqui há 11 meses os Sayajins chegarão à Terra. Goku continua sua caminhada pelo caminho da serpente. Kuririn e Bulma chegam há um local onde ocorre um jogo de Baseball e lá encontram Yamcha, que ganha a vida como jogador. Kuririn fala para Yamcha sobre o ocorrido e diz que Kami-Sama convidou ele para fazer o treinamento no Templo Sagrado. Yamcha aceita e parte com Bulma, Kuririn e Pual.

Os guerreiros Sayajins Vegeta e Nappa chegam a um planeta para dominá-lo e vendê-lo mais tarde. Este planeta é governado por Mhuay, um monstro muito mal que destruiu todo planeta. Vegeta e Nappa derrotam facilmente todos os soldados de Mhuay e o matam no final. Quando estavam deixando o planeta, Vegeta resolve explodi-lo, pois o mesmo não tinha valor. Enquanto isso, Gohan intensifica seus treinamentos de técnica e sobrevivência e Goku continua a sua caminhada ao encontro do Sr. Kaio.

Passaram-se mais 2 meses e agora faltam somente 9 meses para que os temíveis Sayajins cheguem ao planeta Terra. Gohan está cada vez maior e mais forte. Piccolo possui um imenso poder, porém não consegue controlar o mesmo. Tenshinhan vive com Chaos e Lunch próximo há uma enorme cachoeira onde nela, aperfeiçoa suas técnicas. Kuririn e Bulma seguem agora em busca de Tenshinhan. Quando o encontram, lhe dão a notícia para treinar junto de Kami-Sama e falam da morte de Goku.

Son Goku é atacado por um Ogro guardião do inferno, que diz que ele não pode comer a fruta secreta, pois ela é somente para o Sr. Enma-Daioh. Son Goku então, tenta sair dali, mas não consegue.

Faltam 8 meses para a chegada dos Sayajins à Terra. Gohan já está bem adaptado à planície e Piccolo acompanha de perto seu treinamento de sobrevivência. Tenshinhan, Chaos, Yamcha, Kuririn e Yajirobe chegam ao Templo Sagrado e começam o treinamento com Kami-Sama. Son Goku segue seu caminho em busca do encontro com o deus mais poderoso do outro mundo, o Sr. Kaio. No caminho, ele encontra com uma Mulher Serpente que faz de tudo para que ele fique lá com ela, mas ele hesita e não cai nas armadilhas dela. No final, ela se transforma em uma serpente e segue Son Goku para devorá-lo, mas ele consegue vencê-la.

Piccolo se divide em dois e começa um treinamento consigo mesmo. Son Gohan corre com seu amigo Tigre e percebe que está em uma ilha. Son Gohan então, resolve fazer um barco e ir ao encontro de sua mãe, Chichi. Son Gohan consegue se lançar ao mar com o barco e foge de Piccolo que continua seu treinamento. Porém, Piccolo sente a falta de Son Gohan e vai atrás dele. Gohan já está em alto mar e enfrenta uma terrível tempestade. Conseguirá Son Gohan sair dessa encrenca?

Son Gohan é encontrado por duas crianças, que o levam para uma aldeia abandonada. Lá ele conhece várias crianças que perderam os pais num maremoto. Nesta aldeia, todo dia apareciam homens dos orfanatos para levarem as crianças. Porém, as crianças sempre conseguiam escapar com a ajuda de Pigaro, um jovem bom em artes marciais. Son Gohan faz amizade com todas as crianças e junto deles, aprontam algumas travessuras.

Faltam apenas 6 meses para a chegada dos Sayajins à Terra. Piccolo reencontra Gohan e percebe que ele passou no teste de sobrevivência e decide treiná-lo adequadamente. Kuririn, Tenshinhan, Yamcha e Chaos passam dois meses treinando sozinhos no Templo Sagrado e pedem a Kami-Sama para fazer o mesmo treinamento de Goku. Sr. Popo os leva até uma câmara onde os teletransporta para o mundo dos Sayajins.

Piccolo faz um treinamento forte com Gohan. Próximo dali estava uma nave que trouxe Son Goku ao planeta Terra. A nave emite um sinal ao céu que faz com que apareça uma lua cheia, fazendo com que a cauda de Gohan cresça novamente e ele se transforme em um gorila gigante. Piccolo não consegue deter seu imenso poder, e percebe que a lua é gerada pela cápsula e a destrói, fazendo Gohan voltar ao normal. Piccolo arranca novamente o rabo de Gohan, para que ele não cause mais problemas.

O Sr. Kaio diz a Son Goku que seu próximo treinamento é ficar mais veloz, e lhe apresenta Gregory, um grilo mutante. O objetivo de Son Goku é acertar Gregory com uma marreta. Depois, o Sr. Kaio conta a Son Goku1 a lenda dos guerreiros do espaço, diz a ele que há muitos anos atrás no planeta Vegeta, existiam duas raças os Tsufurujins e os Saiyajins. Os Tsufurujins eram uma raça muito inteligente e desenvolvida. Já os Sayajins eram mais primitivos, porém muito mais fortes.

Faltam apenas 2 dias para a chegada dos Sayajins a Terra. Son Goku faz uma revisão de tudo que aprendeu com Sr. Kaio. No entanto, o Sr. Kaio se dá conta que não calculou o tempo da volta de Goku à Terra, e faz ele se comunicar com Mestre Kame pedindo para ser ressuscitado. Son Goku aprende uma técnica muito mais poderosa que o Kaio-ken, e que só deve usá-la uma única vez e caso ela não funcionar, poderá destruir o mundo. Esta técnica chama-se Genki-Dama e absorve a energia das plantas, animais e dos seres humanos.

Os Sayajins destroem a cidade do leste, e através de seus aparelhos identificam onde estão os lutadores com maior poder de luta e percebem que Son Gohan tem 981 de KI, Piccolo tem 1220 de KI e Kuririn tem 1083 de KI. Então, eles se dirigem para onde estão Piccolo e Son Gohan. Kuririn chega ao local e se junta com Piccolo e Son Gohan para aguardar a chegada dos Sayajins. Em seguida, os Sayajins chegam e descobrem que Piccolo é um Namekuseijin.

Tenshinhan e Chaos chegam ao local do combate e Yamcha também. Vegeta propôs um combate de um a um contra os Saibaimans e os nossos heróis aceitam. O primeiro a lutar é Tenshinhan, que vence facilmente o Saibaiman. Vegeta vendo que o Saibaiman não usou todo seu poder, o elimina. O próximo a lutar é Yamcha, que trava um duro combate.

Na casa do Mestre Kame, Pual e Bulma se desesperam e são consolados pelo Mestre Kame, que diz que Yamcha pode ser ressuscitado com as esferas do dragão. Kuririn aplica um golpe utilizando toda sua energia. Este golpe é muito poderoso e consegue destruir três Saibaimans, restando apenas um, que conseguiu fugir. Este último tentou atacar Gohan, mas Picollo o deteve e o matou com um único golpe.

Nappa começa atacar Tenshinhan. Piccolo combina com Kuririn e Gohan um plano para atacar o Saiyajin quando ele estiver desprevenido. Quando Nappa está pronto para dar seu último golpe em Tenshinhan, Piccolo o acerta e Kuririn também. Mas quando é a vez de Gohan acertá-lo, ele fica com medo e desiste.

Enquanto os Guerreiros Z aguardam as três horas para a chegada de Goku, Nappa resolve se divertir um pouco para passar o tempo e destrói todas as equipes de reportagem que estavam ao redor do local de combate. Ele também destrói todas as forças armadas, aviões, navios acabando com todas as defesas da Terra. Nappa decide então, atacar uma cidade para passar o tempo. Chega a uma cidade e a destrói, matando todos os seres vivos daquele lugar.

O plano de Piccolo é Kuririn distrair Nappa, para que assim ele consiga segurar seu rabo enquanto Son Gohan o ataca. Porém Nappa não tem sensibilidade no rabo, e acerta um golpe que faz Piccolo desmaiar. Kuririn então resolve atacar Nappa e aplica sobre ele um golpe poderoso, conhecido como Kienzan. Nappa desvia e começa o ataque contra Kuririn.

Piccolo morre, e com isso Kami-Sama também, e as esferas do dragão deixam de existir. Son Gohan aumenta seu poder de luta e aplica um golpe sobre Nappa, mas este consegue rebater. Quando Nappa estava pronto para matar Son Gohan, eis que surge Son Goku e o salva com a nuvem voadora. Son Goku tem 5000 de poder de luta e percebe que seus amigos Piccolo, Yamcha, Tenshinhan e Chaos estão mortos e fica muito furioso.

Son Goku aplica vários golpes em Nappa vingando seus amigos Yamcha, Tenshinhan e Piccolo. Nappa resolve aplicar sobre Son Goku, sua técnica mais poderosa. Contudo, Son Goku consegue bloquear facilmente. Vegeta vendo que seu parceiro é mais fraco que Son Goku, pede para que abandone a luta, e diz que ele mesmo acabará com herói. Nappa então, voa em direção a Kuririn e Gohan. Nesta hora, Son Goku usa sua técnica Kaio-ken que aumenta sua velocidade e poder de luta. Son Goku derrota Nappa completamente e o joga para perto de Vegeta. O golpe de Goku foi tão forte que quebrou a coluna de Nappa e o aleijou.

Son Goku e Vegeta chegam a um local não habitado para iniciar a batalha. Son Goku começa atacando, mas Vegeta consegue desviar de todos os golpes e consegue acertar o herói. Son Goku então, inicia o Kaio-ken, elevando seu poder de luta, mas ainda era mais fraco que Vegeta. Son Goku resolve iniciar o Duplo Kaio-ken que aumenta ainda mais a sua força, e assim consegue aplicar alguns golpes em Vegeta.

Son Goku supera o poder de Vegeta e parte para cima dele, aplicando vários golpes e o deixando bastante machucado. Vegeta se enfurece e resolve aplicar seu golpe mortal chamado Garlick Ho, que acabará com toda Terra. Son Goku vendo que a Terra será destruída, aplica um Kamehameha com o Triplo Kaio-ken. As duas técnicas se chocam e Son Goku decide fazer um Quádruplo Kaio-ken, conseguindo atingir Vegeta e jogá-lo, para muito longe.

Son Gohan ao ver a lua cheia pressente que seu pai está em apuros e volta ao local do combate, acompanhado de Kuririn. Vegeta transformado em gorila gigante, bate cruelmente em Son Goku, que tem a ideia de fazer a Genki-Dama, para conseguir destruir o vilão. Porém, Son Goku precisa de tempo para reunir as energias da natureza e dos seres vivos. Ele então aplica um Tayoken contra Vegeta, deixando o Saiyajin cego, por alguns instantes.

Son Gohan e Kuririn chegam ao local do combate e encontram Yajirobe escondido. Yajirobe diz que eles não podem derrotar o gorila, pois ele é muito poderoso. Kuririn pede que Son Gohan distraia Vegeta, para que ele aplique um golpe para cortar seu rabo. Mas Vegeta consegue desviar do golpe e quando estava prestes a matar Son Goku, surge Yajirobe que corta o rabo do Saiyajin, fazendo ele voltar ao seu estado normal.

Vegeta é muito mais forte que Son Gohan e consegue dominá-lo facilmente. Kuririn tem em suas mãos a salvação do mundo, pois só tem uma única chance de acertar o golpe em Vegeta. Quando Kuririn aplica o golpe em Vegeta que consegue desviar. A Genki-Dama golpe vai em direção a Son Gohan. Goku se comunica por telepatia com Son Gohan e pede que ele rebata o golpe. Son Gohan consegue rebater o golpe acertando Vegeta em cheio, que desaparece logo em seguida.

Vegeta resolve cortar o rabo de Son Gohan, mas Yajirobe aparece e lhe aplica um golpe com a sua espada. Vegeta cai ferido e Yajirobe pensa que o matou, mas o Saiyajin logo se levanta e ataca Yajirobe. Goku pede que Son Gohan olhe para a lua cheia e quando faz isso, o garoto se transforma num gorila gigante. Vegeta tenta fugir do gorila e consegue cortar o rabo de Son Gohan. Mas ele cai sobre Vegeta, que por fim, acaba sendo derrotado.

Após vencerem a batalha contra Vegeta, Kuririn, Yajirobe, Goku e Gohan, são encontrados pela nave do Mestre Kame. Chichi fica super furiosa e corre em direção a Gohan, não se importando com os ferimentos de Goku. Mestre Kame e Bulma vão ao encontro de Goku e percebem que ele está gravemente ferido. Bulma ao saber que as esferas do dragão não existem mais, entra em pânico pois não conseguirá ressuscitar mais Yamcha. Kuririn mostra ao Mestre Kame o local onde estão os corpos de Tenshinhan, Yamcha e Piccolo para guardar nas cápsulas.

Goku, Kuririn e Gohan estão internados no hospital tratando de seus ferimentos. Kuririn e Gohan ficarão somente mais três dias internados, já Goku precisará ficar por quatro meses, e mesmo assim os médicos dizem que ele poderá não se recuperar totalmente. Mestre Karin diz que daqui a um mês as sementes dos deuses estarão prontas novamente ai Goku poderá se recuperar com elas. Eles percebem no noticiário da tv que a nave de Nappa foi capturada pelas forças armadas, e Bulma resolve chamar a cápsula através do controle remoto da nave de Nappa. Bulma aperta alguns botões e a nave explode.

Bulma volta à Terra e junto de seu pai busca conhecer todo mecanismo da poderosa nave de Kami-Sama. Chichi é muito rigorosa com Gohan principalmente nos estudos. Bulma pede que Sr. Popo vá para Namekusei, mas ele diz que não pode deixar o Templo Sagrado abandonado por dois meses (tempo necessário para ir até Namekusei), Bulma então pede que Kuririn o acompanhe, e Gohan também pede para ir, mas é repreendido por Chichi, Gohan reluta e convence Chichi a deixá-lo ir. Bulma pede o tempo de dez dias para que aprenda a língua dos Namekuseijins para poder manusear a nave.

Bulma, Kuririn e Gohan levarão um mês para chegar até Namekusei, Gohan e Kuririn treinam juntos através de suas mentes. Goku começa a fazer exercícios, mas é repreendido pelo médico. Vegeta continua viajando em sua nave, para recuperar-se e voltar à Terra. Passado uma semana, Bulma, Kuririn e Gohan são atacados por algumas naves espaciais, mas conseguem se livrar delas, até que aparece uma nave muito maior e engole eles.