O drama é situado em uma pequena cidade rural em 1999, e gira em torno do detetive de polícia Choi Hyung In. Ele está investigando um assassino estranho, e Jo Jung Hyun está procurando por sua sobrinha desaparecida. Os dois se envolvem em um incidente com um terrorista chamado Jo Kyung Ho. Consumido pela culpa por não ter conseguido evitar a morte de sua esposa, Choi Hyung In viveu como um fantasma por uma década. Quando ele é encarregado de um estranho caso de assassinato, começa a suspeitar que o caso, o ato terrorista e sua família estão todos conectados.

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O drama é situado em uma pequena cidade rural em 1999, e gira em torno do detetive de polícia Choi Hyung In. Ele está investigando um assassino estranho, e Jo Jung Hyun está procurando por sua sobrinha desaparecida. Os dois se envolvem em um incidente com um terrorista chamado Jo Kyung Ho. Consumido pela culpa por não ter conseguido evitar a morte de sua esposa, Choi Hyung In viveu como um fantasma por uma década. Quando ele é encarregado de um estranho caso de assassinato, começa a suspeitar que o caso, o ato terrorista e sua família estão todos conectados.

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Hyung-in heads to the Cheonyang Filtration Plant to stop the disaster that is about to occur in Saju. But he becomes tied up by the Youngjingyo believers. There he hears that another gas terror attack that’s similar to that of 1987 is about to take place. The people in Saju start to flock around the filtration plant as if they’re possessed by something.

A few days after the Cheonyang Filtration Plant incident, Cho Kyung Ho escapes from the institution. Hyung In and Jung Hyun promise to meet up and go look for Kyung Ho together, but she doesn’t show up. She only leaves an address for Hyung In. When Hyung In gets there, he sees something he did not expect to see.

Jung-hyun joins Youngjingyo as the next heir who will replace Jae-young. Watching those inside who are merely waiting to face their death, Jung-hyun comes to the conclusion that she needs to take extreme measures. Meanwhile, Kyung-ho, after the release from the prison, pays Kyung-sook, his mother, a visit before the last phase of the experiment. Hyung-in at the same time realizes the intention behind Kyung-ho’s message.