Murdoch é chamado para investigar o assassinato de Felix Cooper, em Toronto. A investigação no mundo dos imigrantes chineses o leva a expor a escuridão da corrupção policial.

Victor morre durante uma cerimônia de iniciação em um templo maçônico. Com a investigação, Ogden descobre que Victor sabia de um segredo que pode ser a chave do assassinato.

O filho do inspetor Brackenreid é sequestrado em Toronto. Durante a investigação, Murdoch percebe que os sequestradores levaram o menino errado, o alvo era o amigo de Bobby.

Um agricultor sofre um atentado brutal e sua filha admite o crime. Murdoch desconfia de que haja algo muito estranho com Charlotte e pede ajuda a um psicólogo.

Murdoch investiga o assassinato de um segurança e o roubo de um Rembrandt e entra no mundo do poderoso casal James e Sally.

O circo está na cidade e um tigre come seu treinador. Murdoch suspeita que isso tenha sido mais do que um trágico acidente e começa a investigação.

Murdoch e Ogden vão a uma reunião em Toronto de um grupo de inteligência científica, que sonha com a criação de uma raça superior. O corpo de Linus Malling é identificado.

Trabalhadores de uma obra encontram corpos quase que perfeitamente preservados. Murdoch e Ogden determinam que o casal foi envenenado, mas um terceiro corpo é descoberto.

O majestoso Beaton Manor se torna uma cena de crime, mas será que o assassino é deste mundo? Ou será que o crime foi resultado da maldição de Beaton Manor?

Murdoch começa a investigar um amigo íntimo do inspetor Brackenreid, que se recusa a acreditar que o amigo está envolvido até que Murdoch lhe mostre evidências.

Murdoch é atraído para o mundo do erotismo ao investigar o assassinato de uma mulher que posava nua. O fotógrafo é o maior suspeito, mas ele não descarta nenhuma possibilidade.

Murdoch investiga uma morte bizarra: O corpo de um homem parece ter sido cozinhado de dentro para fora. Ogden aceita a oferta de emprego em Buffalo e revela um segredo doloroso.