Im Colony House müssen sich Tabitha und Julie mit ihrer neuen alptraumhaften Realität auseinandersetzen. Draußen im Wald kämpfen Jim, Boyd und Kristi damit, Ethans Verletzungen zu behandeln. Die Tragödie kommt von unerwarteter Seite, als eine neue Bedrohung für die Bewohner der Stadt auftaucht.

Die Familie Matthews muss sich entscheiden, welcher der beiden Siedlungen sie sich anschließen will. Währenddessen findet sich Jade mit seiner Situation ab und Boyd steht vor einer unmöglichen Entscheidung, die das Leben in der Stadt auf den Kopf stellt.

Julie findet Trost bei ihren neuen Freunden, während Jim und Tabitha mit ihrer angeschlagenen Ehe zu kämpfen haben. Ethan wagt sich mit Victor in den Wald, während Vater Khatri Boyd auffordert, seine Rolle als Anführer anzunehmen. Sara erhält eine weitere erschreckende Anweisung.

Jim, Tabitha und Ethan beginnen, Fragen darüber zu stellen, wo sie sich befinden, in der Hoffnung, dass diese sie nach Hause führen. Ellis und Fatima zeigen Julie die leichtere Seite des Lebens in der Stadt. Jade versucht, sich über ihre Situation klar zu werden, während Boyd nach Rat sucht.

Boyds Plan, in den Wald zu gehen, ruft eine unerwartete Reaktion von Kenny hervor. Jade bittet Jim um Hilfe bei einem Experiment, während Tabitha eine erschreckende Entdeckung macht, die sie auf der Suche nach Antworten auf einen einzigartigen Weg führt.

Vater Khatri erklärt Boyd, warum er glaubt, dass Sara nützlich sein könnte. Jim und Tabitha finden Trost bei einander. Colony House feiert den einjährigen Jahrestag von Fatimas Ankunft mit einer Party, die furchtbar schief geht.

Nach einem weiteren Todesfall zweifelt Boyd an seiner Entscheidung zu gehen. Kenny nimmt seine neue Rolle an und stellt sich ihr. Jim sammelt die Stadt um seine Idee, einen Funkturm zu bauen. Fatima drängt Ellis, sich mit seinem Vater zu versöhnen, bevor es zu spät ist.

Boyd und Sara dringen tiefer in den Wald ein, als Boyd es je getan hat, und stoßen dabei auf neue und erschreckende Geheimnisse. Jims Vertrauen in den Funkturm beginnt zu schwinden. Eine unerwartete Tragödie bringt Donna aus der Fassung. Kenny und Kristi teilen einen Moment.

Boyd schöpft Kraft aus einer unwahrscheinlichen Quelle. Jims Funkturm hat Folgen, die ihn bis ins Mark erschüttern. Das Loch, das Tabitha gegraben hat, führt sie an einen Ort - und zu jemandem -, den sie nie erwartet hätte. Alles ist dabei, sich zu verändern.