Um ataque ao acampamento leva o caçador de vampiros Richter e a jovem maga Maria a pedir ajuda ao Abade de Machecoul. Pessoas desconhecidas trazem notícias do exterior.

Com a ameaça de um Vampiro Messias, o passado de Tera traz presságios sombrios para o futuro. Annette, Edouard, Richter e Maria vão para o château.

Em choque após uma perda, Annette conta como fugiu da escravidão e sobre a jornada que começou em São Domingos. O caos toma conta de um evento público.

Olrox fala para Mizrak sobre suas ressalvas às alianças do Abade. Desesperada para ajudar um amigo, Annette lidera uma missão arriscada sem o aval de Richter.

Drolta capricha para convencer Olrox. Annette encontra um velho inimigo. Novas revelações esclarecem questões sobre as famílias de Maria e Richter.

Enquanto Richter descobre o legado dos Belmont, Annette busca a sabedoria de seus ancestrais. Edouard tenta fazer um companheiro relembrar algo importante.

Com ânimo renovado pelas vitórias, a Vampira Messias entra em cena. Richter mostra novas habilidades. Olrox faz uma proposta surpreendente.