Hank Moody sjedi u pritvoru - ali tračerski blogovi već bruje od vijesti o najnovijem holivudskom skandalu s književnom Lolitom. Hankova najopasnija tajna više nije tajna. Kad Charlie napokon izvuče Hanka, mora mu reći da su ga Karen i kći Becca prognale.

Hank se sastaje sa zamamnom odvjetnicom Abby Rhoads (C. Gugino) koja ga, znajući da to nije mudro, pristaje zastupati. Zatim odlazi u agenciju UTK na razgovor o pretvaranju romana u središtu skandala u film. Osim redatelja (J. Kasdan) i iskusna producenta (S. Tobolowsky), ukradeni roman Hanka Moodyja privukao je i pozornost mlade holivudske starlete Sashe Bingham (A. Timlin) čije će zanimanje za ulogu Mije pojačati i njezino zanimanje za Hanka Moodyja.

Hank Moody koji stanuje kod Marcy počinje joj ići na živce, osobito kad se probudi u krevetu s njim. Hank i prljavi crni Porsche trebaju kleme od ne osobito oduševljene Karen pa Hank još više zakasni na sastanak s odvjetnicom Abby koja ionako sumnja u Hankovu posvećenost (i svoje sudjelovanje) u Hankovoj obrani.

Poslije, Hankov i Beccin posjet trgovini s gitarama koju vodi Zakk Wylde ne uspijeva premostiti jaz između oca i kćeri. Charlie vodi Hanka na sastanak sa starletom Sashom Bingham i neuravnoteženim oskarovcem Eddiejem Nerom (R. Lowe) koji bi mogao glumiti Hanka u filmu, ali sastanak se završava Hankovim skrivanjem u kupaonici Sashine hotelske sobe.

U domu Runkleovih Hank uzima tablete i počinje pisati pismo isprike za Beccu, ali tablete za spavanje i cuga djeluju razorno i Hank ne uspijeva završiti pismo.

Hank se budi u bolnici poslije slučajnoga predoziranja. Uz njega nije samo ciničan liječnik (J. Gad), nego i Karen koja ga poziva kući pa se Hank pita nije li doista umro i otišao u raj. Mia (M. Zima) se dolazi ispričati Hanku gdje je prvo napada Karen, a zatim i Becca. Nakon što su je opljačkale četiri tinejdžerice koje vodi Pearl (Z. Kravitz), Beccu pozivaju da se pridruži njihovu bendu Queens of Dogtown.

U međuvremenu Hank shvaća da je Karen tako dobra samo zato što misli da je suicidalan, ali koliko će Becca dopuštati da majci taji istinu?

Charlie govori Hanku da mora početi pisati scenarij jer producent Stu Beggs (S. Tobolowsky) postaje nemiran. Toliko nemiran da se odveze napasti Charlieja, ali sretne Marcy koju čovjek u Maseratiju neobično zaintrigira. Poslije dobivenog dopuštenja da se udvara Marcy, Stu namješta Charlieju promiskuitetnu Heather (C. Chen) jer Charlie nastoji spavati sa stotinu žena.

Hanku Moodyju odvjetnica Abby javlja da će mu suditi zbog odnosa s maloljetnicom. Ali Hank će prije dostaviti završen scenarij Charlieju koji će ga odmah odvući na sastanak s redateljem, producentom Stuom Beggsom i ekscentričnim financijerom Zigom Samitaurom (F. Stevens) što će izazvati niz događaja na kraju kojeg će Hank i Charlie morati objašnjavati zašto je u kupaonici mrtav milijarder.

Dok Becca, Pearl i Queens of Dogtown vježbaju kod Runklea, Karen pomaže Marcy da shvati da bi mogla biti trudna i njih dvije zatim kupuju test za trudnoću da doznaju sigurno.

Kad se vrate kući, Karen se sjajno slaže s Pearlinim ocem, boemskim umjetnikom Benom (M. Ealy), pa se Hank osjeća još prognanije.

Dok razgovaraju o scenariju, suđenju i potrazi za više partnerica, Charlie pita Hanka o uređivanju svoga "područja", u čemu ga Hank potiče. Kaen i Marcy pripremaju se za prvi koncert Becce i Queens of Dogtown u Whiskyju kad ih Charlie prekine neugodnom "nesrećom pri brijanju". Marcy ga vozi na Hitnu gdje ih liječnik (J. Gad) obavještava da su obje Charliejeve vazektomije bile zabrljane. Na Marcynu licu pojavljuje se strah kada shvati da bi dijete koje nosi moglo biti Runkleovo.

Na putu na večeru s odvjetnicom Abby Hank sreće Miju i glumicu koja će je glumiti u filmu Sashu Bingham. Situacija je neugodna.

Poslovni odnos Hanka i Abby postaje osobniji kada Hanka pozovu na Beccin koncert gdje upoznaje Bena (M. Ealy). Kad se Hank poslije vrati u hotel, javljaju mu da se Mia čudno ponaša na balkonu Sashine sobe. Nevino je nagovara da se vrati unutra, ali fotografija Hanka s navodnom žrtvom i mladom starletom pojavit će se na blogovima i promijeniti sve.

Vidjevši kompromitirajuću fotografiju Hanka s dvije mlade dame, tužilac odustaje od nagodbe pa odvjetnica Abby napušta Hanka kao klijenta. Zbog skandala s fotografijom i Sasha Bingham odustaje od filma.

Depilatorica Marcy odlazi u kućni posjet koji je zapravo pokušaj udvaranja Stua Beggsa i njih se dvoje zbližavaju uz vosak i filmove o jahanju bikova.

Večera Hanka i Charlieja s glumačkim čudakom Eddiejem Nerom prekida se kad Becca i Queens of Dogtown upadnu u nevolju u salonu za tetovažu. Ljubav koju Hank pokazuje prema Becci uvjerava Nera da je Hank lik kojeg vrijedi glumiti.

U međuvremenu Karen odlazi u Abbyn ured i pokušava je uvjeriti da opet zastupa Hanka što vodi do pomirenja Abby i Hanka uz piće i njihov povjerljiv odnos postaje nejasniji.

U svjetlu iznenađujućih događaja prethodne večeri Abby se izuzima kao Hankova odvjetnica i poslije popodnevnoga golfa nastoji ga spojiti sa starijim partnerom (A. Dale) iz svoje tvrtke što ne završava baš savršeno.

Hanka dodatno iritira što se Karen i Ben sve češće viđaju, pa i na koncertu Becce i njezina benda Queens of Dogtown.

Charlie, koji i dalje želi stotinu partnerica, spava s Abbynom krupnom tajnicom (J. Barnbrook). Poslije Stu i Marcy traže pomoć od Charlieja da ponude seriju Showtimeu.

Ali kad trema svlada Marcy i Stua, hoće li se Charlie moći pokazati i spasiti stvar?

Hank Moody preuzima posao prepravljanja dijaloga za nastavak zombijskog hita Polako trunemo 2 koji režira sve frustriraniji redatelj (T. Louiso) i u kojem glumi Sasha Bingham.

Hank odlazi sa seta nakon što dobiva poruku od Pearl da Becca markira i da je pijana. Te noći u hotelu Hank upoznaje seksi ženu (C. Thorne) "prikladnih godina" koja je još bliža sa Sashom nego Hank, zbog čega bi Hanka mogli otpustiti s unosnoga posla.

Karen vodi Marcy u kliniku gdje Marcy čeka teška odluka o prekidu trudnoće. Marcy priznaje Stuu Beggsu da je trudna, ali prije nego što uspije objasniti čije je dijete, on je prekida presretan što će postati otac.

U međuvremenu Charlie završava u kompromitirajućoj situaciji s agenticom za nekretnine Peggy (M. Stephens) koja je, kao što Charlie uskoro doznaje, veoma "pustolovna" u krevetu.

Poslije razgovora s odvjetnicom Abby Hank Moody vraća se u svoju hotelsku sobu i otkriva da je izbačen zbog neplaćanja računa. Poslije noći prospavane u autu na posljednji vikend prije suđenja primaju ga Karen i Becca, a Hank vikend provodi poučavajući Beccu vožnji u Porscheu.

Charlie i Peggy nastavljaju istraživati svoje perverznije tabue. Kada Marcy i Stu pozovu Charlieja na večeru da mu kažu za trudnoću, Charliejeva reakcija ljubomornu Peggy navede da ga opeče. Doslovno.

U međuvremenu Hankov idealni obiteljski vikend prekida Karenin spoj s Benom zbog kojeg Hank mora biti dadilja Becci i vragolastoj Pearl. Cure se iskradu na vožnju i slupaju Porsche. A Hankovo suđenje sve je bliže.

Prvi je dan suđenja i obično miran Hank vidljivo je napet, osobito poslije iritantna susreta s Billom (D. Young) ispred sudnice. Odvjetnica Abby nastoji ga smiriti, ali tužilac (L. Pointdexter) ima dovoljno dokaza da se Hankova budućnost čini crnom.

Charlie svjedoči i prepričava inkriminirajuće anegdote o Hankovim susretima s redateljem Toddom Carrom (C. Williams) i njegovom ženom, nenamjerno pogoršavajući blaćenje Hankova karaktera.

Karenin iskaz otkriva Hankovu djetinjastu i ljubomornu narav, a usto se čini sve jadnijim i pijanijim. Bill dodaje zloću i motiv, a zatim baca bombu koja uništava Hankovu obranu neznanjem.

Kada Mia dođe svjedočiti, čini se da je Hank gotov, ali...

Dobili smo pravorijek. Hank Moody je kriv. Dok nastoji shvatiti što se dogodilo, Hanka počnu mučiti strašne dnevne more koje se završavaju u crkvi s poznatom (i veoma uslužnom) časnom sestrom (M. Nordin).

Odvjetnica Abby trudi se iskupiti zato što nije izvukla Hanka. Hank, da se utješi, odlazi u Charliejevu kuću gdje upoznaje frikušu Peggy, a zatim se nalazi sa starom prijateljicom Trixie (J. Greer), ali čak ni njezino društvo nije dovoljno.

Hank dijelom novca od svog filma o zombijima kupuje nov polovni Porsche. Dok se vozi i zamišlja bijeg od ishoda suđenja i L. A.-a općenito, prima poziv zbog kojeg provodi posljednju noć s obitelji i Charlie i Marcy, Karen i Becca razgovaraju o prošlosti i uživaju u nostalgiji.

Noć se završava Marcynim priznanjem Charlieju da je dijete vjerojatno njegovo, a Karen i Hank odlučuju zajedno provesti posljednju noć za pamćenje.

Hank dovodi odvjetnicu Abby k Stuu i Marcy na zabavu za početak produkcije filma gdje se iznenadi vidjevši Karen i njezina novog dečka Bena koji imaju iznenađujuće vijesti o Becci.

Svi uživaju u zabavi, uključujući i Sashu Bingham, dok Eddie Nero, koji sada izgleda i ponaša se kao Hank Moody, ne postane nepristojan s Karen, a Charliejeva pratilja Peggy postaje nasilna prema Charlieju.

U međuvremenu je počeo izbor uloga i Hank, Charlie, Stu i redatelj traže ženu koja će glumiti Karen.

Jedna žena (D. Olivieri) veoma je nalik na Karen i budi slične osjećaje u Hanku. Ali kada čuje presudu u sudnici, kako će kazna utjecati na njegovu budućnost s pravom Karen i Beccom?

Nakon što bezobzirno napuca svoju posljednju curu Carrie (N. Zea), Hank traži kartu za odlazak iz grada. Charlie nudi mu baš to - posao na Lijevoj obali. Hank se ukrcava na noćni let gdje mu se posreći da sjedi kraj Kali (M. Good).

U L. A.-u Hank i Charlie posjećuju sad vjenčane Marcy i Stua Beggsa (S. Tobolowsky). Stu šalje Hanka na sastanak s prebogatim reperskim mogulom Samuraiem Apocalypsom (RZA). A zatim ide na večeru s Karen, njezinim bivšim profesorom i sadašnjim mužem Richardom Batesom (J. Beghe), Beccom i njezinim novim dečkom Tylerom (S. M. Foster) - mladim Hankom u najgorem smislu riječi.

Nastojeći se vratiti na Istočnu obalu, Hank pokušava odbiti pisanje scenarija za film Samuraia Apocalypse (RZA) "Policajac iz Santa Monice". Sam ne prihvaća odbijanje i vuče Hanka na sastanak s Peteom Bergom, ali Sam ne zna da Hanka i Petea ne povezuje samo ljubav prema pisanoj riječi. Hank još nije u dobrim odnosima s Beccom i Tylerom i stvar se dodatno pogoršava kad Sam odluči osloboditi Hanka od mladog Romea.

U međuvremenu roditelji Charlie, Marcy i Stu imaju pune ruke posla s ponašanjem Malog Stuarta prema prijateljici iz vrtića. Charlie nastoji ispraviti stvar i ispričati se djevojčičinoj majci, ali njezina dadilja Lizzie zatječe ga u kompromitirajućoj situaciji. Kakav otac, takav sin.

Hank donosi dovršenu verziju scenarija "Policajca iz Santa Monice" Samuraiu Apocalypseu, ali ovaj ga opet spriječi u pokušaju odlaska iz grada molbom da povede Kali, s kojom se umalo nije seksao u avionu, da se zabavi. Tyler spava kod Karen i Becce dok se oporavlja od ozljeda. Stvari ubrzo postaju neprofesionalne kada Charlieja iz teške roditeljske krize spasi sinova dadilja Lizzie.

Hanka dočekuje neugodno iznenađenje u obliku njegove bivše cure Carrie. Kada ga Karen i Becca dođu pozvati na večeru, prisiljen je povesti i Carrie. Stu, Marcy i Bates razgovaraju o seksu pa Van der Moodyji žele pobjeći, večera izmiče kontroli i Carrie nešto shvaća o Hanku. U međuvremenu Charlie ide na spoj naslijepo s Mary, "dobrom curom" koja je potpuno neiskusna.

Charlieju se ispunjava dječački san, a Hanku najgora noćna mora kad ih Samurai Apocalypse pozove na vožnju s policijom u Santa Monici. Noć počinje polako i u patroli se ne događa ništa osobito, ali kada policajcu Lopesu pozli, Sam vodi Hanka i užasnutog Charlieja na vozikanje. Sve se pogoršava kad se Charlie sprijatelji s prostitutkom koja skriva tajnu.

U punom restoranu u Veniceu Richard Bates počne piti što dovede do povratka "Veličanstvene Mušgine". Hank i dečki dolaze spasiti Karen i Beccu prije nego što umru od srama, ali sve ne ide po planu kad Tyler vidi Sama.

Kad Samurai Apocalypse ne može napisati tekst za svoju štićenicu, zove najboljeg spisatelja kojeg poznaje - Hanka Moodyja. Hank i Kali zajedno piju, ogoljuju dušu i pišu pjesmu koja Hanka vraća u prošlost. Tekst ga podsjeća na prvi dolazak u L. A. s Karen, na Charlieja i Marcy u sretnijim danima i na život prije "te lude male stvari koju zovemo ljubav". Sadašnjost se vraća kad se Karen pojavi na Hankovim vratima zabrinuta da je pogriješila.

Čini se da je sve kao nekada s Karen i Hankom, ali trenutak kvari dolazak pijanog Richarda Batesa. Nastojeći spasiti Karen od neugodne situacije, Hank je izbacuje iz kuće i odlazi s Batesom da pokušaju otkriti što se noć prije dogodilo. Događaji ih vode do jazbine striptizete Holly koja ima nešto Batesovo kao jamčevinu. Poslije se Holly pojavi na Kareninim vratima što Hanka tjera da je predstavi kao svoju curu. Kad se raskomotila u kući, Holly se svidi Tyler, što se ne sviđa njegovoj curi Becci.

U međuvremenu Lizzie posjećuje Charlieja nakon što su je otpustili zbog neprikladnog susreta sa Stuom. Ali Marcy je moli da se vrati.

Hank dobiva neugodan zadatak da pročita Tylerov scenarij. Na Hankovu nesreću, Tyler ispod bujne kose skriva i spisateljski dar. Još je veća nesreća što scenarij spominje Beccu. Kad mu Karen ne pruži potporu, Hank odlazi Tyleru da ga književno pretuče, ali susreće dvije osobe bliske Tyleru, Lisu i Debbie. Poslije se pojave Samurai Apocalypse i Eddie Nero da razgovaraju o novom Eddiejevu projektu.

Charlieju i Lizzie kvadrilateralni sastanak sa Stuom i Marcy postaje napet, ali kada seksualne igre Marcy i Stua postanu preuvredljive za Charlieja, svi četvero mogli bi završiti kod psihoterapeuta.

Počinje snimanje Hankova najnovijeg filma "Policajac iz Santa Monice" i Stu Beggs opet dovodi redatelja "Je**** i udaranja" želeći još jedno filmsko remek-djelo. Hankov susret s glavnom glumicom ugrožava njegov odnos sa Samuraiem, ali srećom po ekipu "Policajca iz Santa Monice", Charlie ima plan.

Hank, koji je ostao bez agenta i najboljeg prijatelja, nalazi razlog da stanuje kod svoje dvije najdraže dame - Karen i Becce. Može još mnogo zaraditi pa za novog agenta uzima Larryja Levinea. Larry ne trati vrijeme i zakazuje sastanak s redateljem svjetske klase i Hankovim idolom Larsom Manderhoffom. Čini se da su savršen par kada Lars iznenadi Hanka njegovom najdražom prostitutkom Trixie.

Lizzie je dobila veliku priliku - ulogu u "Policajcu iz Santa Monice", kao uslugu od Stua Beggsa. Charlie, uzrujan zbog brojnih gubitaka, traži utjehu kod Marcy.

Hank je predugo ostao u kući Karen i Richarda Batesa pa je vrijeme da ode. Ali ne prije odlaska u Malibar gdje susreće Lizzie koja ga novostečenim glumačkim vještinama odvlači u Runkleovu kuću. Ondje ga iznenađuju svi koje voli i prezire - Karen, Becca, Charlie, Marcy, Stu, Bates i njegov jezivi sponzor Gabriel. Pojavljuju se čak i Samurai Apocalypse i Kali. Ali zabava nije zabava dok netko ne strada. Srećom po tulumaše, Hank nalazi snagu za još jedan obračun s Tylerom.

Hank odlazi u lokalni bar, ali nešto nije u redu. Ne samo što ga okružuju mračni likovi, nego je i barmen stari, pokojni prijatelj. Sanja li Hank ili je napokon u paklu? Poslije Richard Bates sve iznenađuje novošću i odlukom o Hanku i Karen. Hank nastoji izgladiti stvar s Beccom, ali zbog njezine vijesti o Tyleru počinje mu se vrtjeti u glavi.

Zatim idemo na set "Policajca iz Santa Monice" gdje Samova ljubomora i ljubav prema vatrenom oružju daje priliku Charlieju da pokaže koliko voli svog najboljeg prijatelja i glavnoga klijenta. Poslije toga Hanka bivša cura iznenadi načinom da zauvijek budu zajedno.