Nakon što bezobzirno napuca svoju posljednju curu Carrie (N. Zea), Hank traži kartu za odlazak iz grada. Charlie nudi mu baš to - posao na Lijevoj obali. Hank se ukrcava na noćni let gdje mu se posreći da sjedi kraj Kali (M. Good).

U L. A.-u Hank i Charlie posjećuju sad vjenčane Marcy i Stua Beggsa (S. Tobolowsky). Stu šalje Hanka na sastanak s prebogatim reperskim mogulom Samuraiem Apocalypsom (RZA). A zatim ide na večeru s Karen, njezinim bivšim profesorom i sadašnjim mužem Richardom Batesom (J. Beghe), Beccom i njezinim novim dečkom Tylerom (S. M. Foster) - mladim Hankom u najgorem smislu riječi.

Nastojeći se vratiti na Istočnu obalu, Hank pokušava odbiti pisanje scenarija za film Samuraia Apocalypse (RZA) "Policajac iz Santa Monice". Sam ne prihvaća odbijanje i vuče Hanka na sastanak s Peteom Bergom, ali Sam ne zna da Hanka i Petea ne povezuje samo ljubav prema pisanoj riječi. Hank još nije u dobrim odnosima s Beccom i Tylerom i stvar se dodatno pogoršava kad Sam odluči osloboditi Hanka od mladog Romea.

U međuvremenu roditelji Charlie, Marcy i Stu imaju pune ruke posla s ponašanjem Malog Stuarta prema prijateljici iz vrtića. Charlie nastoji ispraviti stvar i ispričati se djevojčičinoj majci, ali njezina dadilja Lizzie zatječe ga u kompromitirajućoj situaciji. Kakav otac, takav sin.

Hank donosi dovršenu verziju scenarija "Policajca iz Santa Monice" Samuraiu Apocalypseu, ali ovaj ga opet spriječi u pokušaju odlaska iz grada molbom da povede Kali, s kojom se umalo nije seksao u avionu, da se zabavi. Tyler spava kod Karen i Becce dok se oporavlja od ozljeda. Stvari ubrzo postaju neprofesionalne kada Charlieja iz teške roditeljske krize spasi sinova dadilja Lizzie.

Hanka dočekuje neugodno iznenađenje u obliku njegove bivše cure Carrie. Kada ga Karen i Becca dođu pozvati na večeru, prisiljen je povesti i Carrie. Stu, Marcy i Bates razgovaraju o seksu pa Van der Moodyji žele pobjeći, večera izmiče kontroli i Carrie nešto shvaća o Hanku. U međuvremenu Charlie ide na spoj naslijepo s Mary, "dobrom curom" koja je potpuno neiskusna.

Charlieju se ispunjava dječački san, a Hanku najgora noćna mora kad ih Samurai Apocalypse pozove na vožnju s policijom u Santa Monici. Noć počinje polako i u patroli se ne događa ništa osobito, ali kada policajcu Lopesu pozli, Sam vodi Hanka i užasnutog Charlieja na vozikanje. Sve se pogoršava kad se Charlie sprijatelji s prostitutkom koja skriva tajnu.

U punom restoranu u Veniceu Richard Bates počne piti što dovede do povratka "Veličanstvene Mušgine". Hank i dečki dolaze spasiti Karen i Beccu prije nego što umru od srama, ali sve ne ide po planu kad Tyler vidi Sama.

Kad Samurai Apocalypse ne može napisati tekst za svoju štićenicu, zove najboljeg spisatelja kojeg poznaje - Hanka Moodyja. Hank i Kali zajedno piju, ogoljuju dušu i pišu pjesmu koja Hanka vraća u prošlost. Tekst ga podsjeća na prvi dolazak u L. A. s Karen, na Charlieja i Marcy u sretnijim danima i na život prije "te lude male stvari koju zovemo ljubav". Sadašnjost se vraća kad se Karen pojavi na Hankovim vratima zabrinuta da je pogriješila.

Hank dobiva neugodan zadatak da pročita Tylerov scenarij. Na Hankovu nesreću, Tyler ispod bujne kose skriva i spisateljski dar. Još je veća nesreća što scenarij spominje Beccu. Kad mu Karen ne pruži potporu, Hank odlazi Tyleru da ga književno pretuče, ali susreće dvije osobe bliske Tyleru, Lisu i Debbie. Poslije se pojave Samurai Apocalypse i Eddie Nero da razgovaraju o novom Eddiejevu projektu.

Charlieju i Lizzie kvadrilateralni sastanak sa Stuom i Marcy postaje napet, ali kada seksualne igre Marcy i Stua postanu preuvredljive za Charlieja, svi četvero mogli bi završiti kod psihoterapeuta.

Počinje snimanje Hankova najnovijeg filma "Policajac iz Santa Monice" i Stu Beggs opet dovodi redatelja "Je**** i udaranja" želeći još jedno filmsko remek-djelo. Hankov susret s glavnom glumicom ugrožava njegov odnos sa Samuraiem, ali srećom po ekipu "Policajca iz Santa Monice", Charlie ima plan.

Hank, koji je ostao bez agenta i najboljeg prijatelja, nalazi razlog da stanuje kod svoje dvije najdraže dame - Karen i Becce. Može još mnogo zaraditi pa za novog agenta uzima Larryja Levinea. Larry ne trati vrijeme i zakazuje sastanak s redateljem svjetske klase i Hankovim idolom Larsom Manderhoffom. Čini se da su savršen par kada Lars iznenadi Hanka njegovom najdražom prostitutkom Trixie.

Lizzie je dobila veliku priliku - ulogu u "Policajcu iz Santa Monice", kao uslugu od Stua Beggsa. Charlie, uzrujan zbog brojnih gubitaka, traži utjehu kod Marcy.

Hank je predugo ostao u kući Karen i Richarda Batesa pa je vrijeme da ode. Ali ne prije odlaska u Malibar gdje susreće Lizzie koja ga novostečenim glumačkim vještinama odvlači u Runkleovu kuću. Ondje ga iznenađuju svi koje voli i prezire - Karen, Becca, Charlie, Marcy, Stu, Bates i njegov jezivi sponzor Gabriel. Pojavljuju se čak i Samurai Apocalypse i Kali. Ali zabava nije zabava dok netko ne strada. Srećom po tulumaše, Hank nalazi snagu za još jedan obračun s Tylerom.

Hank odlazi u lokalni bar, ali nešto nije u redu. Ne samo što ga okružuju mračni likovi, nego je i barmen stari, pokojni prijatelj. Sanja li Hank ili je napokon u paklu? Poslije Richard Bates sve iznenađuje novošću i odlukom o Hanku i Karen. Hank nastoji izgladiti stvar s Beccom, ali zbog njezine vijesti o Tyleru počinje mu se vrtjeti u glavi.

Zatim idemo na set "Policajca iz Santa Monice" gdje Samova ljubomora i ljubav prema vatrenom oružju daje priliku Charlieju da pokaže koliko voli svog najboljeg prijatelja i glavnoga klijenta. Poslije toga Hanka bivša cura iznenadi načinom da zauvijek budu zajedno.