Hank Moody sjedi u pritvoru - ali tračerski blogovi već bruje od vijesti o najnovijem holivudskom skandalu s književnom Lolitom. Hankova najopasnija tajna više nije tajna. Kad Charlie napokon izvuče Hanka, mora mu reći da su ga Karen i kći Becca prognale.

Hank se sastaje sa zamamnom odvjetnicom Abby Rhoads (C. Gugino) koja ga, znajući da to nije mudro, pristaje zastupati. Zatim odlazi u agenciju UTK na razgovor o pretvaranju romana u središtu skandala u film. Osim redatelja (J. Kasdan) i iskusna producenta (S. Tobolowsky), ukradeni roman Hanka Moodyja privukao je i pozornost mlade holivudske starlete Sashe Bingham (A. Timlin) čije će zanimanje za ulogu Mije pojačati i njezino zanimanje za Hanka Moodyja.

Hank Moody koji stanuje kod Marcy počinje joj ići na živce, osobito kad se probudi u krevetu s njim. Hank i prljavi crni Porsche trebaju kleme od ne osobito oduševljene Karen pa Hank još više zakasni na sastanak s odvjetnicom Abby koja ionako sumnja u Hankovu posvećenost (i svoje sudjelovanje) u Hankovoj obrani.

Poslije, Hankov i Beccin posjet trgovini s gitarama koju vodi Zakk Wylde ne uspijeva premostiti jaz između oca i kćeri. Charlie vodi Hanka na sastanak sa starletom Sashom Bingham i neuravnoteženim oskarovcem Eddiejem Nerom (R. Lowe) koji bi mogao glumiti Hanka u filmu, ali sastanak se završava Hankovim skrivanjem u kupaonici Sashine hotelske sobe.

U domu Runkleovih Hank uzima tablete i počinje pisati pismo isprike za Beccu, ali tablete za spavanje i cuga djeluju razorno i Hank ne uspijeva završiti pismo.

Hank se budi u bolnici poslije slučajnoga predoziranja. Uz njega nije samo ciničan liječnik (J. Gad), nego i Karen koja ga poziva kući pa se Hank pita nije li doista umro i otišao u raj. Mia (M. Zima) se dolazi ispričati Hanku gdje je prvo napada Karen, a zatim i Becca. Nakon što su je opljačkale četiri tinejdžerice koje vodi Pearl (Z. Kravitz), Beccu pozivaju da se pridruži njihovu bendu Queens of Dogtown.

U međuvremenu Hank shvaća da je Karen tako dobra samo zato što misli da je suicidalan, ali koliko će Becca dopuštati da majci taji istinu?

Charlie govori Hanku da mora početi pisati scenarij jer producent Stu Beggs (S. Tobolowsky) postaje nemiran. Toliko nemiran da se odveze napasti Charlieja, ali sretne Marcy koju čovjek u Maseratiju neobično zaintrigira. Poslije dobivenog dopuštenja da se udvara Marcy, Stu namješta Charlieju promiskuitetnu Heather (C. Chen) jer Charlie nastoji spavati sa stotinu žena.

Hanku Moodyju odvjetnica Abby javlja da će mu suditi zbog odnosa s maloljetnicom. Ali Hank će prije dostaviti završen scenarij Charlieju koji će ga odmah odvući na sastanak s redateljem, producentom Stuom Beggsom i ekscentričnim financijerom Zigom Samitaurom (F. Stevens) što će izazvati niz događaja na kraju kojeg će Hank i Charlie morati objašnjavati zašto je u kupaonici mrtav milijarder.

Dok Becca, Pearl i Queens of Dogtown vježbaju kod Runklea, Karen pomaže Marcy da shvati da bi mogla biti trudna i njih dvije zatim kupuju test za trudnoću da doznaju sigurno.

Kad se vrate kući, Karen se sjajno slaže s Pearlinim ocem, boemskim umjetnikom Benom (M. Ealy), pa se Hank osjeća još prognanije.

Dok razgovaraju o scenariju, suđenju i potrazi za više partnerica, Charlie pita Hanka o uređivanju svoga "područja", u čemu ga Hank potiče. Kaen i Marcy pripremaju se za prvi koncert Becce i Queens of Dogtown u Whiskyju kad ih Charlie prekine neugodnom "nesrećom pri brijanju". Marcy ga vozi na Hitnu gdje ih liječnik (J. Gad) obavještava da su obje Charliejeve vazektomije bile zabrljane. Na Marcynu licu pojavljuje se strah kada shvati da bi dijete koje nosi moglo biti Runkleovo.

Na putu na večeru s odvjetnicom Abby Hank sreće Miju i glumicu koja će je glumiti u filmu Sashu Bingham. Situacija je neugodna.

Poslovni odnos Hanka i Abby postaje osobniji kada Hanka pozovu na Beccin koncert gdje upoznaje Bena (M. Ealy). Kad se Hank poslije vrati u hotel, javljaju mu da se Mia čudno ponaša na balkonu Sashine sobe. Nevino je nagovara da se vrati unutra, ali fotografija Hanka s navodnom žrtvom i mladom starletom pojavit će se na blogovima i promijeniti sve.

U svjetlu iznenađujućih događaja prethodne večeri Abby se izuzima kao Hankova odvjetnica i poslije popodnevnoga golfa nastoji ga spojiti sa starijim partnerom (A. Dale) iz svoje tvrtke što ne završava baš savršeno.

Hanka dodatno iritira što se Karen i Ben sve češće viđaju, pa i na koncertu Becce i njezina benda Queens of Dogtown.

Charlie, koji i dalje želi stotinu partnerica, spava s Abbynom krupnom tajnicom (J. Barnbrook). Poslije Stu i Marcy traže pomoć od Charlieja da ponude seriju Showtimeu.

Ali kad trema svlada Marcy i Stua, hoće li se Charlie moći pokazati i spasiti stvar?

Hank Moody preuzima posao prepravljanja dijaloga za nastavak zombijskog hita Polako trunemo 2 koji režira sve frustriraniji redatelj (T. Louiso) i u kojem glumi Sasha Bingham.

Hank odlazi sa seta nakon što dobiva poruku od Pearl da Becca markira i da je pijana. Te noći u hotelu Hank upoznaje seksi ženu (C. Thorne) "prikladnih godina" koja je još bliža sa Sashom nego Hank, zbog čega bi Hanka mogli otpustiti s unosnoga posla.

Karen vodi Marcy u kliniku gdje Marcy čeka teška odluka o prekidu trudnoće. Marcy priznaje Stuu Beggsu da je trudna, ali prije nego što uspije objasniti čije je dijete, on je prekida presretan što će postati otac.

U međuvremenu Charlie završava u kompromitirajućoj situaciji s agenticom za nekretnine Peggy (M. Stephens) koja je, kao što Charlie uskoro doznaje, veoma "pustolovna" u krevetu.

Poslije razgovora s odvjetnicom Abby Hank Moody vraća se u svoju hotelsku sobu i otkriva da je izbačen zbog neplaćanja računa. Poslije noći prospavane u autu na posljednji vikend prije suđenja primaju ga Karen i Becca, a Hank vikend provodi poučavajući Beccu vožnji u Porscheu.

Charlie i Peggy nastavljaju istraživati svoje perverznije tabue. Kada Marcy i Stu pozovu Charlieja na večeru da mu kažu za trudnoću, Charliejeva reakcija ljubomornu Peggy navede da ga opeče. Doslovno.

U međuvremenu Hankov idealni obiteljski vikend prekida Karenin spoj s Benom zbog kojeg Hank mora biti dadilja Becci i vragolastoj Pearl. Cure se iskradu na vožnju i slupaju Porsche. A Hankovo suđenje sve je bliže.

Prvi je dan suđenja i obično miran Hank vidljivo je napet, osobito poslije iritantna susreta s Billom (D. Young) ispred sudnice. Odvjetnica Abby nastoji ga smiriti, ali tužilac (L. Pointdexter) ima dovoljno dokaza da se Hankova budućnost čini crnom.

Charlie svjedoči i prepričava inkriminirajuće anegdote o Hankovim susretima s redateljem Toddom Carrom (C. Williams) i njegovom ženom, nenamjerno pogoršavajući blaćenje Hankova karaktera.

Karenin iskaz otkriva Hankovu djetinjastu i ljubomornu narav, a usto se čini sve jadnijim i pijanijim. Bill dodaje zloću i motiv, a zatim baca bombu koja uništava Hankovu obranu neznanjem.

Kada Mia dođe svjedočiti, čini se da je Hank gotov, ali...

Dobili smo pravorijek. Hank Moody je kriv. Dok nastoji shvatiti što se dogodilo, Hanka počnu mučiti strašne dnevne more koje se završavaju u crkvi s poznatom (i veoma uslužnom) časnom sestrom (M. Nordin).

Odvjetnica Abby trudi se iskupiti zato što nije izvukla Hanka. Hank, da se utješi, odlazi u Charliejevu kuću gdje upoznaje frikušu Peggy, a zatim se nalazi sa starom prijateljicom Trixie (J. Greer), ali čak ni njezino društvo nije dovoljno.

Hank dijelom novca od svog filma o zombijima kupuje nov polovni Porsche. Dok se vozi i zamišlja bijeg od ishoda suđenja i L. A.-a općenito, prima poziv zbog kojeg provodi posljednju noć s obitelji i Charlie i Marcy, Karen i Becca razgovaraju o prošlosti i uživaju u nostalgiji.

Noć se završava Marcynim priznanjem Charlieju da je dijete vjerojatno njegovo, a Karen i Hank odlučuju zajedno provesti posljednju noć za pamćenje.

Hank dovodi odvjetnicu Abby k Stuu i Marcy na zabavu za početak produkcije filma gdje se iznenadi vidjevši Karen i njezina novog dečka Bena koji imaju iznenađujuće vijesti o Becci.

Svi uživaju u zabavi, uključujući i Sashu Bingham, dok Eddie Nero, koji sada izgleda i ponaša se kao Hank Moody, ne postane nepristojan s Karen, a Charliejeva pratilja Peggy postaje nasilna prema Charlieju.

U međuvremenu je počeo izbor uloga i Hank, Charlie, Stu i redatelj traže ženu koja će glumiti Karen.

Jedna žena (D. Olivieri) veoma je nalik na Karen i budi slične osjećaje u Hanku. Ali kada čuje presudu u sudnici, kako će kazna utjecati na njegovu budućnost s pravom Karen i Beccom?