Red e seu grupo partem em uma viagem, mas, desta vez, não é para enfrentar ninguém.

Yarandrala fica contente por encontrar Red e faz uma proposta.

Enquanto todos se preparam para o festival e terão dia de folga, cresce o interesse pelo dirigível do rei demônio em Zoltan.

Ruti e Tessi estão vivendo suas vidas, enquanto um Herói está em treinamento.

Procurando treinar, Red e Danan se enfrentam, mas depois recebem uma visita com a notícia sobre um novo herói.

Com a vinda do novo Herói para Zoltan, fica decidido que Red, Rit e Ruti devem se afastar da cidade para evitar confusões.

O Herói Van faz sua passagem polêmica por Zoltan. Contudo, antes de ir embora, ele faz seu último apelo como Herói e seguidor de Demis.

Van está obcecado em derrotar Ruti, mas Red tem um plano para tentar evitar o pior.

Lavender acaba descobrindo que Esta estava se comunicando com Rit e os demais, mas Red resolve colocar em prática seu plano.

Apesar do informe de Ljubo, Van decide que ainda não é hora de partir de Zoltan.

Red e seus companheiros continuam sua batalha contra Van e Lavender, na tentativa de fazer o Herói entender seu papel.