La transformación de Boy en Kaiju alarma a Taylor y Mei, pero Hayley quiere seguir cuidándolo. Un grupo de mujeres misteriosas intenta secuestrar a Boy.

Con Boy gravemente herido, Hayley, Taylor y Mei pilotean el Jaeger hacia un valle lleno de Kaiju, donde un supuesto susurrador de Kaiju podría ayudar.

El Atlas Destroyer es perseguido hasta el territorio de las Hermanas del Kaiju, donde Hayley, Taylor y Mei discuten sobre lo que se debe hacer con Boy.

Después de ponerse al día con éxito con Atlas Destroyer, Shane ofrece a Hayley y Taylor un intercambio: el Jaeger por algo que desean desesperadamente.

Cuando Boy cae bajo el hechizo de las Hermanas y se transforma en un Kaiju empeñado en destruir el Atlas Destroyer, un sorprendente aliado acude en su ayuda.

Con las criaturas siguiéndolas de cerca, Hayley, Taylor, Mei y Boy corren hacia la seguridad de la Base Sydney, pero las Hermanas recurren a un Kaiju de Categoría VI para detenerlas.