Za jistých okolností je obyčejný středoškolák Misumi Makoto povolán do jiného světa, aby se stal Hrdinou... alespoň se jím měl stát. Avšak Makoto, kterým Bohyně ze směšného důvodu opovrhuje, je vykázán do pusté Pustiny. Makoto je v koncích a putuje pustinou, kde se začne přátelit s horalskou orčí dívkou Emmou. Když se však Makoto dozví, že má být obětována většímu drakovi Šenovi, začne se s ní bát...

Makoto uzavře výhodnou smlouvu s větším drakem Šinem. Shin ho vezme do své poloprostoru, jiného světa, který existuje v její mlze. Makoto, obdařený úrodnou půdou a skrytý před bohyní, rozvíjí poloprostor spolu s horskými orky, kteří se tam usadili. Mezitím se vně poloprostoru blíží Černý pavouk pohromy, který je dohnán k šílenství svým věčným hladem.

Makoto uzavře smlouvu s Černým pavoukem katastrofy, zatímco je v bezvědomí. Navzdory svému zmatku dává jména Shinovi a Černému pavoukovi katastrofy. Mezitím se v poloprostoru začínají usazovat různí polodémoni včetně starších trpaslíků. Obklopen demihumany se Makotovi začne stýskat po lidech a vydá se do lidského města. Najde však ozbrojené lidi, kteří na něj čekají! Proč by to dělali?!

V lidském městě Zetsuya se Makoto a spol. setkávají s dívkou Rinon, která hledá svou ztracenou sestru. Té noci jsou v hostinci napadeni. Dozvídají se, že Rinonina sestra Toa je držena v zajetí kvůli dluhu. Protože Makoto z jistých důvodů téměř ztrácí klid, Tomoe a Mio se místo toho vydávají Tou zachránit. V cestě jim však stojí jediný muž.

Makotova strana přijímá nabídku společnosti Rembrandt Trading Company. Již získali potřebný materiál a zdá se, že jejich první práce dobrodruhů jde dobře... Ale majitel obchodní společnosti Patrick Rembrandt Makotovi nedůvěřuje, protože nemá žádné dobrodružné záznamy. Makoto navíc usiluje o vstup do cechu obchodníků, kde ho čekají dvě zkoušky.

Aby zachránili Rembrandtovu ženu a děti před prokletou nemocí, která je postihla, pustí se Makoto a Hazal do výroby zázračného léku zvaného ambrózie. Po podání léku se Makoto pomodlí za jejich uzdravení a opustí Rembrandtovo sídlo. Tomoe a Mio se s Makotem setkají poté, co dokončí práci. Jsou napadeni skupinou cizinců, kteří je sledují od chvíle, kdy opustili hostinec...

Po dokončení práce pro Rembrandta Makoto odpočívá v poloplánu, ale objeví se nový problém. Horalští orčí a ještěří bojovníci, které Makoto a jeho společníci cvičili, ztratili důvěru. Tomoe vyhlašuje žebříček poloprostoru, sérii soubojů jeden na jednoho mezi válečníky všech druhů, aby zvýšil jejich morálku!

Na oslavu založení obchodní společnosti Kuzunoha ve městě Hyuman se koná slavnost. Poté, co se lépe seznámí s obyvateli poloprostoru, se Makoto vytratí, aby si procvičil lukostřelbu. Objeví se však velmi rozrušený Tomoe a Mio. Mio se náhle rozpláče a Makoto se snaží pochopit situaci. Vtom Tomoe řekne něco neuvěřitelného!

Makoto a Mio navštíví les Tinarak, aby získali květy ambrosie pro obchodní společnost Kuzunoha, ale jsou napadeni Aqua a Eris, lesními zlobry, kteří chrání květiny. Makoto, jehož pozornost odvede pomatená Mio a dobrodruzi, kteří se náhodou objevili, se ocitne zahnaný do kouta. S Tomoeho pomocí se Makotovi a Mio podaří z nesnází uniknout. Ve vesnici lesních zlobrů, kterou navštívili, aby vyjednali dohodu, se však zapletou do dalšího incidentu...

V poloplánu dojde k záhadnému výbuchu a Tomoe se zhroutí. Přestože je Makoto náhlými událostmi zneklidněn, vydává se na místo výbuchu, aby ošetřil zraněné. Makoto je šokován, když zjistí, že obyvatelé poloprostoru byli při výbuchu zraněni. Mezitím se dozvídá pravdu ze vzpomínek hyumanů, které se mu dostanou do mysli! Co Makoto udělá, až zjistí, jak sobecky se zachovali!

Makoto odjíždí na akademii... alespoň takový byl plán. Bohyně však Makoto přenese doprostřed bitvy mezi hyumany a démony. Tam na něj zaútočí nejsilnější hyumanský dobrodruh Sofia Bulga a větší drak Mitsurugi. Sofia a Mitsurugi se postaví na stranu démonů, uvěří, že Makoto je učedníkem bohyně, a nemilosrdně na něj zaútočí. Makoto čelí krizi, sebere poslední síly, které mu zbývají, a aktivuje svou magii...