Don lidera uma nova campanha, Roger recebe notícias perturbadoras, e Betty recebe um hóspede.

Don lidera uma nova campanha, Roger recebe notícias perturbadoras, e Betty recebe um hóspede.

Don entra em conflito com um cliente, a infidelidade de Pete ameaça seu casamento, e Peggy se esforça para motivar a equipe.

Os sócios tentam manter uma nova campanha em sigilo, e Joan recebe a visita de um velho amigo.

Peggy planeja o futuro, Roger corteja um cliente potencial, e Don tem uma revelação durante o fim de semana com as crianças.

Roger muda de rumo para fazer novos negócios, e Pete tem um encontro estranho com um cliente.

As coisas ficam muito estranhas após a fusão das duas empresas, Don afirma seu domínio sobre Sylvia, e Pete tem que cuidar da mãe doente.

O departamento de criação tem um fim de semana pesado enquanto trabalha em uma conta, Don tem problemas para deixar Sylvia, e Sally se depara com um intruso indesejado.

Cutler e Chaough se preparam para fazer mudanças radicais na empresa, enquanto Sterling e Draper visitam um cliente em Los Angeles. Pete fica furioso com Joan.

Betty planeja o futuro de Sally, Peggy encontra um problema em casa, e Pete enfrenta dificuldades com a nova enfermeira da mãe.

Os sócios discordam sobre uma nova campanha, e Don tira um dia de folga.

Com sua vida pessoal e profissional desmoronando, Don se posiciona para uma mudança de cenário. A vida de Pete também está tumultuada, graças à intromissão de Bob Benson.