As oportunidades estão no ar para todos e Pete conhece alguém no comboio.

Don segue uma pista surpreendente enquanto Sally decide sair.

Don tem de enfrentar uma apresentação difícil. Peggy contempla uma viagem e Joan começa a ter uma ideia.

Os desejos de Natal tornam-se realidade quando todos recebem um presente. Harry ajuda um amigo.

Don fica competitivo enquanto Sally enfrenta um desafio. Roger procura novos negócios.

Peggy está irritada por ter de guardar um segredo. Pete dá cobertura a um amigo e Don recebe notícias inesperadas.

Don, Roger e Pete tentam trazer novos negócios enquanto Sally ajuda um parente.

Peggy fica nervosa com uma apresentação particularmente difícil. Don visita um potencial cliente.

Lane dá início a uma amizade interessante enquanto Pete entretém convidados.

Don encontra alguém do passado. Joan toma um decisão. Roger dá trabalho extra a Peggy.

A Sterling Cooper Draper Pryce tenta conseguir mais clientes e Peggy recebe novas responsabilidades, enquanto Don e Harry tentam agradar um cliente.

Joan e Megan preocupam-se com a sua adaptação. Lane tenta encontrar o dono de uma carteira que encontrou. Harry encontra-se numa situação difícil.

A Sterling Cooper tenta aproveitar-se de um deslize de uma agência rival. Joan discute com a sua mãe. Pete e Roger enfrentam-se. Megan organiza uma festa para Don.