A Sterling Cooper tenta aproveitar-se de um deslize de uma agência rival. Joan discute com a sua mãe. Pete e Roger enfrentam-se. Megan organiza uma festa para Don.

Joan e Megan preocupam-se com a sua adaptação. Lane tenta encontrar o dono de uma carteira que encontrou. Harry encontra-se numa situação difícil.

A Sterling Cooper Draper Pryce tenta conseguir mais clientes e Peggy recebe novas responsabilidades, enquanto Don e Harry tentam agradar um cliente.

Don encontra alguém do passado. Joan toma um decisão. Roger dá trabalho extra a Peggy.

Lane dá início a uma amizade interessante enquanto Pete entretém convidados.

Peggy fica nervosa com uma apresentação particularmente difícil. Don visita um potencial cliente.

Don, Roger e Pete tentam trazer novos negócios enquanto Sally ajuda um parente.

Peggy está irritada por ter de guardar um segredo. Pete dá cobertura a um amigo e Don recebe notícias inesperadas.

Don fica competitivo enquanto Sally enfrenta um desafio. Roger procura novos negócios.

Don tem de enfrentar uma apresentação difícil. Peggy contempla uma viagem e Joan começa a ter uma ideia.

Don segue uma pista surpreendente enquanto Sally decide sair.

As oportunidades estão no ar para todos e Pete conhece alguém no comboio.