Megan dá uma festa surpresa de aniversário para Don, a guerra entre Pete Campbell e Roger Sterling se intensifica, e Joan pensa no seu futuro profissional.

Megan fica magoada com a resposta negativa de Don à festa surpresa, Lane encontra uma carteira perdida em um táxi, e Joan faz uma visita inesperada ao escritório.

Enquanto a Sterling Cooper Draper Pryce tenta desenvolver seu negócio atual, Peggy recebe uma nova responsabilidade, e Don e Harry cortejam um possível cliente.

Don encontra alguém de seu passado; Joan toma uma decisão; e Roger dá trabalho extra a Peggy.

Lane precisa de ajuda para fechar com um novo cliente em potencial. E, sob Pressão, Peter começa a ceder na sua vida pessoal e profissional.

Don, Roger e Pete tentam conseguir novos negócios enquanto Sally ajuda um parente.

Peggy está irritada com um segredo que deve guardar; Pete inventa uma desculpa para um amigo; e Don recebe notícias inesperadas.

Betty tenta tornar as coisas desconfortáveis para Don e Megan, Roger pensa em sacar algumas armas secretas para uma reunião com um cliente, e Don irrita o departamento de criação.

Os desejos de Natal se tornam realidade quando todos ganham presente; e Harry ajuda um amigo.

Peter pede a Joan para fazer um sacrifício para proteger uma conta, Peggy pensa em viajar, e a carreira de atriz de Megan começa a criar tensão entre ela e Don.

O mundo de Lane desaba quando ele é flagrado falsificando a assinatura de Don, e Sally experimenta um estranho rito de passagem com os Drapers.

Enquanto os sócios consideram expandir o espaço do escritório, Don começa a ver fantasmas e recebe o pedido para apoiar a carreira de atriz de Megan.