Pete e Ken estão entre os afetados pelas mudanças corporativas na empresa. Enquanto isso, Sal acompanha Don numa viagem de negócios.

O pai de Betty visita a família. A empresa recebe um pedido incomum. Roger organiza um casamento e Peggy fica fortemente afetada por uma campanha.

Uma sessão obrigatória de horas extraordinárias durante a noite deixa os redatores entediados. Roger dá uma festa e Joan e Greg fazem a sua própria festa.

Don cruza-se com o sogro. Peggy procura uma nova companheira de casa. Um cliente novo com muito dinheiro está contente por fazer negócios com a agência.

Um visitante inesperado aparece na Sterling Cooper, Sally fica assustada com algo (ou alguém), e Joan recebe notícias surpreendentes.

Betty envolve-se na política local. Depois de um incidente inquietante, Don começa a pensar no futuro. Peggy recebe um presente de muito bom gosto.

Don decide incluir Betty numa viagem de negócios da empresa e Pete ajuda um vizinho do seu edifício.

A satisfação do cliente parece ser uma dificuldade para Don e Sal; Betty decide fazer um jantar beneficente.

A Sterling Cooper comemora uma conquista; Peggy e Paul competem por um cliente.

Uma cliente volta à Sterling Cooper; Betty e as crianças fazem uma viagem; Joan e Greg fazem planos para o seu futuro.

Um candidato impressiona Don. O gosto de Peggy por homens é mais que duvidoso. Pete enfrenta uma grande decisão sobre a sua carreira.

Don tem uma reunião importante com Connie. Betty recebe um conselho muito interessante. Pete tem uma conversa séria com Don e Roger.