Na Nova Iorque da década de 60, a egocêntrica "Idade do Ouro" da publicidade, todos vendem algo e nada é o que parece ser.

Don continua a esconder a sua cada vez mais complicada vida pessoal, mesmo quando Roger o encoraja a abrir-se.

Pete volta da lua de mel empolgado com o novo casamento mas confuso sobre o seu encontro com Peggy.

As vidas profissional e pessoal de Pete complicam-se mais enquanto ele luta por poder em ambas.

Don precisa lidar com as consequências quando uma foto revive um passado desconfortável.

Numa sessão de brainstorming, Peggy mostra ser mais do que uma simples secretária.

Numa noite em que Roger e Don saem para jantar e beber, o comportamento de Roger acaba por criar atrito na amizade de ambos.

Don sente-se atormentado pelo seu passado secreto.

Uma agência rival corteja Don, usando Betty para tentar afastá-lo da Sterling Cooper.

Don perde uma conta. Roger, preso na cidade no feriado do Dia do Trabalho, tenta animá-lo.

Os problemas de Roger no trabalho dão novas oportunidades a Don. Entretanto, a frustração de Pete vai aumentando.

No dia das eleições presidenciais, a equipa de Sterling Cooper passa uma noite agitada à espera dos resultados.

O Dia de Ação de Graças aproxima-se e as responsabilidades de Don atrapalham a sua vida pessoal.