Don tem uma importante reunião com Connie. Betty recebe conselhos. Pete fala com os clientes.

Don é forçado a competir com um rival arrogante por uma conta, mas o preconceito de Roger causa problemas inesperados. Enquanto isso, Betty procura um psiquiatra para Sally.

Os funcionários da Sterling Cooper Draper Pryce começam a especular após a convocação de uma reunião com toda a agência.

Enquanto a Sterling Cooper Draper Pryce tenta desenvolver seu negócio atual, Peggy recebe uma nova responsabilidade, e Don e Harry cortejam um possível cliente.

Betty tenta tornar as coisas desconfortáveis para Don e Megan, Roger pensa em sacar algumas armas secretas para uma reunião com um cliente, e Don irrita o departamento de criação.

Os sócios tentam manter uma nova campanha em sigilo, e Joan recebe a visita de um velho amigo.

Peggy fica insatisfeita com seu apartamento e com Abe, Don tem um fim de semana agitado com Betty, enquanto Megan tem problemas no set.

A Sterling Cooper & Associados se prepara para receber um convidado. Don liga para um velho amigo. Roger enfrenta problemas em casa, e Pete subestima Peggy.

Don tem uma grande ideia, Roger pede ajuda a Joan com um erro administrativo, e Peggy tem dificuldade em escolher o elenco para um comercial.