Potem ko je življenje posvetil iskanju pustolovščin, mora nekdanji plemič in zdaj piratski kapitan Stede Bonnet poseči po skrajnih merah, da bi ukrotil uporniško in pestro posadko svoje ladje Revenge.

Ko ladja Revenge nasede, skuša Stede ublažiti svojo krivdo zaradi nedavnih dogodkov s spodbujanjem posadke, naj obisk otoka jemljejo kot počitnice. Stede, Oluwande in Črni Pete med lovom za pogrešanimi talci srečajo nekaj novih obrazov.

Medtem ko se Stede skuša predstavljati kot "gosposki pirat", se njegovi možje odpravijo na potovanje v upanju, da bodo dobili preostale talce. V Piratski republiki Oluwande skrbi, da bo Jimu prekrižala pot zloglasna Španska Jackie.

Medtem ko se mrzlični Stede vrača na prizorišče svojega zakona, tudi Črnobradec doživi krizo identitete. Jim se spopada z vprašanji preveč radovedne ekipe.

Ko se Črnobradec odloči, da se želi preizkusiti v igranju aristokrata, Stede, Oluwande in Frenchie prevzamejo nove identitete, da bi ga spremljali na elegantni zabavi.

Z modrimi besedami Črnobradca navdihnjeni Stede prosi posadko Revengea za pomoč, da bi mu pomagali prestrašiti trgovsko ladjo. Po tem, ko mu Izzy očita vse večjo naklonjenost Stedu, se mora Črnobradec sprijazniti s tem, kar mora storiti.

V strahu pred izbruhom skorbuta se posadka ustavi v pristanišču St. Augustine, kjer iskanje limon vodi v soočenje z nekim pomembnim likom iz Jimove preteklosti.

Ko stari prijatelj Črnobradca obišče Revenge, se Stede počuti nekoliko odveč. V obupu zaradi Jimove odsotnosti Oluwande da svojo sobo Frenchie in Malemu Jacku, ki sta navdušena nad svojimi novimi prostori.

Po tem, ko izve, da je njegova družina šla naprej brez njega, se Stede zaobljubi, da bo uredil svoj zakon z ženo Mary. Po obupanem poskusu uprizoritve predstave za posadko se Izzy sooči z depresivnim Črnobradcem glede nekdanjega življenja.