Medtem ko se Stede prilagaja novemu življenju, Črnobradec s strtim srcem zapolni praznino z vsakodnevnimi napadi. To sproži zaskrbljenost med posadko.

Na krovu Zhengove ladje so Stede, Olu in Črni Pete priče presenetljivim razkritjem, medtem ko Črnobradčeva posadka snuje maščevanje.

Ko Zheng nepričakovano prevzame Revenge, začne ponovno združena posadka načrtovati pobeg.

Ko njegova posadka soglasno izglasuje njegov izgon, Črnobradec na kopnem naleti na nekaj zmedenih starih znancev.

Po mlačnem sprejemu ob vrnitvi Črnobradca še vedno muči nezaupanje na krovu Revengea, zlasti s strani zagrenjenega Luciusa.

Soočena z obtožbami, da postaja dolgočasna, posadka Revenge organizira zabavo za rojstni dan Kalipso, a jo kmalu prekine pirat, ki se hoče maščevati.

Črnobradec na obisku v Republiki piratov razmišlja o načrtih za svojo prihodnost in odnosu z zloglasnim Stedom.

Po koncu Republike piratov Stede in Zheng zasledujeta princa Rickyja Barnesa, posadka Revenge načrtuje beg iz ječe, Črnobradec pa vrnitev k piratstvu.