自黑风谷一役后,宋朝十四年来安享太平。杨六郎挂帅镇守边关;杨宗保则官拜副节度使,留守京城。宗保得悉杨文广犯错,以家法严惩儿子,众人溺爱文广,于心不忍,急求情;文广知错,答应发奋用功读书、习武。文广劝友人戒除五石散,竟欲以身试法,幸而穆桂英等赶至阻止。黄河水灾为患,庞太师竟收买官员上奏,要求引洪水往左堤成湖,以保其右堤的逍遥散生意,并藉此水淹杨家祖坟。杨家查探实情后,主张掘右堤,与庞太师据理力争。
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仁宗任命张游为治水钦差。穆桂英深知张游与庞太师关系密切,藉词探望父亲,实则往查张游;杨文广与杨八妹、孟定国闻言执意相随。桂英等掳走张游后,伪装其身份前往治水。桂英下令掘右堤,此时却发生工人离奇死亡事件,只好暂时搁置工程。桂英等深入逍遥散炼制工场查探,怎料文广中伏被擒,更被喂食逍遥散。一黑衣人迫胁县令供出罪状后,杀之。桂英在工场救出众人后被困,幸获黑衣人相救。桂英向村民解释县令死因后,下令开掘右堤。
杨文广逍遥散毒发,众人担忧不已。庞太师得悉逍遥散工场被淹,大怒,决交由天竺国夥伴继续炼造。桂英无计可施,惟有冒险运功将文广体内剧毒迫出,却未果。文广求孟定国带他往买五石散,定国背着文广步至山路,却失足晕倒,醒后已不见文广踪影。原来文广被秋菊救走并医治,秋菊要文广隐瞒解毒之事。秋菊原来是当日拯救桂英等人的黑衣人,她痛恨逍遥散祸害民间,遂暗杀多位与此有关的朝廷大臣。百花杀手一事惊动仁宗,仁宗下旨彻查。
杨文广发现秋菊是百花杀手后,答应绝不向外泄露,秋菊相信文广,不取其性命,只着文广以后不要再来。文广行踪古怪,又突然病愈,穆桂英怀疑文广有事隐瞒,尾随下寻至云来小馆。秋菊刺杀朝廷官员,却遇桂英;桂英得悉秋菊杀害逍遥散党羽的因由后,劝秋菊合作,直捣黄龙,找出幕后主谋。桂英、秋菊等查出天竺使者在入宋贡品中藏起逍遥散,联手前往烧毁,秋菊更杀死天竺使者。杨宗保意外发现桂英、文广之事,与两母子发生争执。
杨家众人认为法理不外乎人情,惟杨宗保坚持执行国法,带穆桂英及杨文广面圣谢罪。半路中途,宗保故意说出伤透桂英的说话,逐二人离开杨家,继而独自上殿请罪。桂英、文广明白宗保心意,相继前来自首。此时,天竺国送来密函,指查明使者私通西夏图谋不轨,且经营不法勾当,要求大宋将使者就地正法,仁宗决从轻发落,只判处杨家停俸半年。获释后,桂英仍嬲怒宗保,决带文广回穆柯寨。宗保思念妻儿,往求桂英回家,却被捕兽陷阱所伤。
杨宗保伤势已无大碍,再求穆桂英回家,惟桂英仍未消气,拒之。穆洪举突然心绞痛不适,众人担心。宗保一家三口制作孔明灯为洪举祈福,宗保再求桂英原谅,两夫妻终于和好如初。总寨主选举将至,高山寨寨主已勾结西夏,前来游说洪举投诚,洪举坚拒。选举之日,高山寨寨主竟使诈偷袭洪举,幸而桂英、宗保及时洞悉,将敌帮击退,更得悉西夏武士正打探大宋地形。宗保速回京城上报,怎料西夏大军已抢攻开州城;宗保奉命与杨六郎领军抗敌。
庞太师安排张游担任监军,以图乘虚而入,对付杨家。开州城外军营宋兵饮酒作乐,原来是杨六郎的诱敌之计。西夏大将李汉杰以为宋军军心散涣,率军离开开州城,与六郎开战;此时杨宗保从后突袭,并烧毁西夏军粮仓,汉杰暂时败退。六郎乘胜追击,只带五千兵马进攻鄜延镇,并着张游留在开州城作后援。六郎攻入鄜延镇后,反被西夏军围困城内,六郎急向张游求援,怎料张游故意不接应。六郎更中计让老妇混入,并在湖中下毒,将粮食切断。
杨六郎穷途末路,只得向北杀出引开李汉杰,同时命杨宗保向开州突围,以求援兵。一轮厮杀后,六郎、宗保双双战死沙场。佘太君百岁大寿之日,众官纷纷前来天波府道贺;仁宗亦亲笔提匾,前来为佘太君祝寿,未料此时孟定国负伤归来,传达六郎、宗保死讯。定国带回六郎尸首,却未寻得宗保之尸,只拾得当日桂英送赠宗保的香囊,杨家众人悲痛不已,誓替二人报仇。杨门女将恳求仁宗颁旨出战西夏,仁宗急召百官回殿商讨对策。
杨家众人为杨六郎、杨宗保举行丧礼,适时圣旨来到,颁令追封二人。此时张游突然回京,诬蔑六郎贪功妄为,导致大军全军覆没;仁宗深信不疑,命人收回二人封号。杨家众人为讨回公道,闯殿跟张游当面对质,怎料张游砌词狡辩,仁宗误信其言,执意取回六郎、宗保封号,并下令退朝。桂英一时情急欲上前拦阻仁宗,却不慎令仁宗滑倒,仁宗下令将杨家上下押入天牢候审。众官上书为杨家求情,仁宗决免除杨家死罪,惟要贬为庶民,逐出天波府。
杨文广经历种种,成熟不少,誓发愤图强,勤加苦练杨家枪法。佘太君见杨排风一直与杨家甘苦与共,不离不弃,决收排风为干女儿。杨家众人前往穆柯寨途中,却遭人暗算而身中花毒,众人勉强抵抗,惟手脚逐渐麻痹,陷入险境,幸得百花及时相救;佘太君、排风及杨八妹却在打斗间堕崖,不知所终。张游向庞太师禀报刺杀杨家一事,庞太师闻知佘太君堕崖,大喜。自杨家被贬后,大宋边关局势告急,仁宗有意先与西夏议和,后谋对策。
杨排风、杨八妹飘浮到岸边,惟不见佘太君踪影;二人负伤寻至何家村,竟遇上与耶律皓南样貌相同的张牛,八妹二话不说拔出匕首刺伤张牛后,与排风双双晕倒。张牛以德报怨,说服村长收留二人,更为替八妹疗伤,上山采药,惟了无音讯;排风上山寻之,发现张牛受伤倒地,替他治理,却惊见其胸膛有一道长长的疤痕。细问下,排风确信张牛是失去记忆的皓南,大惊。排风本欲往杀皓南,却又于心不忍。穆洪举与穆桂英商讨应付西夏探子的对策。
穆桂英、杨文广遇见清风洞元日天以一敌众杀退西夏人,带他往见穆洪举。日天声称清风洞已被西夏人所灭,更指西夏人准备从后山偷袭穆柯寨。桂英对日天半信半疑,决与杨家留在正门把守,以防西夏人声东击西。日天只得改变计划,假意派军队攻打后山后立即撤退;日天更设计救了文广一命,因而深得穆柯寨的信任。排风与张牛交谈甚欢,杨八妹见状急带排风离开何家村;张牛挽留表示欲请她们吃饭作饯行,八妹见排风依依不舍,答应多留一天。
杨排风、杨八妹看见西夏山贼滋扰村民,出手击退山贼。众村民担心山贼再来,八妹、排风鼓励村民保卫家园,更答应留下来跟大家作战。张牛房子被山贼放火烧毁,张牛竟奋不顾身冲入屋内取出排风的画像,排风感意外。山贼来袭,竟挟持张牛,对排风毛手毛脚,张牛忍无可忍,突然使出武功,击败众贼。排风、八妹离开何家村,张牛竟一路苦苦相缠。穆洪举自觉年事已高,找元日天把酒言欢,有意将寨主之位传给他,却发现房中有奸细……
元日天刺毙穆洪举,又将手下郑林杀死,造成假象。穆桂英收拾悲伤,获十六洞推举为新盟主。小翠丈夫突然身中奇毒,桂英怀疑有西夏人入侵,带众人上山查探;柴郡主走入山洞却被神秘怪物吐出的毒气所伤。杨文广冲动妄为,竟只身入洞对付怪物,却不敌,幸而桂英等及时赶至;最终桂英与日天联手击毙怪物,取怪物的肝炼制解药。经此一役,桂英对日天逐渐改观。张牛带杨排风及杨八妹寻获佘太君,原来她获一品堂堂主所救,惟至今仍未痊愈。
佘太君苏醒过来,杨排风、杨八妹急忙解释张牛是失去记忆的耶律皓南,现已今非昔比;佘太君劝排风勿再与他有所瓜葛。排风始终不忍心赶走张牛,八妹遂向张牛道出排风曾立下终身不嫁的誓言,张牛终答应离开。穆桂英收到一品堂书信,往之;元日天却暗中派人制造混乱,导致杨家与一品堂互相厮杀。日天原来是西夏王子李元昊,与一品堂堂主李元旻为亲兄弟,惟日天为夺皇位,要杀死元旻,元旻终被打下山崖。元昊折返一品堂,出手解救八妹。
穆桂英向佘太君道出穆洪举被杀、夜闯一品堂的来龙去脉,并向她请罪,指自己擅作主张当上穆柯寨寨主,获佘太君谅解。杨八妹对元日天暗生情愫,下厨答谢救命之恩。张牛挂念杨排风,回村后又折返寻之。桂英遇见穆柯寨手下强抢民女,杖罚有关人等。西夏兵频频烧村侵略,桂英决组织边境村民对抗外敌。佘太君见排风郁郁不欢,表示愿意让她嫁给张牛,排风却拒绝。排风上山采药,遇见张牛,杨家众人撞见,二话不说袭向张牛,排风急忙制止。
杨家众人将张牛关起,商讨对策,杨排风力证张牛已判若两人,希望各人放过他。穆桂英见排风苦苦哀求,甚至愿意以自己的性命顶罪,决定放张牛生路。张牛不愿离开排风,向佘太君提亲,惟被排风拒绝,张牛黯然离开。为抵抗西夏兵,元日天提议穆柯寨组织团练,召集村民练兵自强。与此同时,日天暗中训练山贼成为杀手。杨八妹见桂英与日天因处理八村联防之事终日混在一起,心生嫉妒,向桂英暗喻一番,桂英深明其意,遂跟日天拉开距离。
杨排风见张牛为了她在山脚定居,深受感动,情不自禁投入张牛怀抱。穆桂英撞见排风与张牛偷偷庆祝生日,遂将此事转告佘太君;二人商量后,决定成人之美。排风与杨家众人泪别后,下山与张牛成亲,过着简单的生活。桂英撞见元日天私自训练寨兵,责备他;杨八妹替日天求情,桂英答应不再追究。日天闻得父皇欲将皇位传予年幼的三王子,大怒。桂英收到孟定国来信,称找到杨六郎父子被陷害的证据,遂决定赶返京城,让日天暂代寨主之位。
张牛见杨排风脚下有蛇,情急用筷子杀蛇,排风担心张牛有朝一日会变回耶律皓南。一晚雷电交加,张牛竟不自觉走上屋顶运功。元日天撞见后,向杨八妹探问张牛之事,八妹不虞有诈,将真相告之。穆桂英与孟定国寻得当年张游身边的侍卫何秋黎,求寇准向皇上翻案,可是仁宗坚决不理,更被庞太师闻得此事。桂英、定国带秋黎前往丞相别院途中,被百花拦阻,原来庞太师已布下天罗地网,众人改往百花处暂避。元日天计划率领寨众刺杀西夏皇帝。
元日天设局引张牛前往穆柯寨,并令杨家众人误以为张牛行刺佘太君,连杨排风亦对张牛生疑;张牛夺门而去,却被装成黑衣人的日天掳走,迫他恢复耶律皓南记忆。穆桂英寻得当年杨六郎所写的半截救急信;百花亦掘出五位告急士兵的尸体。寇准连夜进宫面圣,获仁宗答允替六郎父子翻案。庞太师与张游找上慧道长帮忙,作法令何秋黎在殿上口出不利桂英之言,后当场暴毙;仁宗大怒,下令处斩桂英。桂英被斩之际,天降异象,百花现身救走桂英。
仁宗频频发恶梦,上慧道长指是杨家鬼魂作祟,庞太师未得仁宗授命,竟擅自夜封杨家祖坟。周凉、南涛装神弄鬼令张游深信自己遭怨灵缠绕,怎料被上慧道长识穿,并着张游依计行事。寇准劝说仁宗相信桂英,带仁宗到天波府匿藏起来。假装居士的南涛带张游到天波府忏悔,怎料张游竟坚称自己无罪。适时杨宗保的鬼魂突然现身,吓得张游招出真相。真相大白后,仁宗下令赦免杨家罪名,并重加封赏。庞太师担心被牵连,暗中派人到牢狱杀死张游。
穆桂英感应到杨宗保的鬼魂,哭求夫君现身一见。元日天暗中偷走杨排风的玉佩,向张牛骗说排风已被杨家所杀,张牛大受刺激,终恢复记忆。张牛逃出后,与杨四娘等打斗起来,排风见状上前阻止,却被张牛误伤,排风大怒,赶张牛离去。张牛返五台山途中,被日天的人追捕,误堕山崖,幸获杨五郎所救。五郎道出当年救出耶律皓南的经过,善导他回归正道。桂英返回穆柯寨宣告杨家获平反的好消息,众人欣慰。日天向八妹提亲,获杨家首肯。
百花瞥见元日天,竟面色一沉,随即离去。原来百花是西夏一个小部落的公主,当年与李元昊相爱,但元昊却为取太子之位而抛弃了她。元昊与杨八妹成亲当日,百花暗算元昊,将他掳走,并废掉其武功。百花本欲了断与元昊的瓜葛,却又一时心软,不忍下手。耶律皓南在寺院跟随杨五郎静心修行,戾气有所消减,惟心中有结未解。皓南上山伐木,巧遇李元旻,二人敞开心扉交谈一番,皓南终于有所觉悟,决定放下对复兴北汉的执着,愿意皈依佛门。
百花为试探李元昊,刻意让杨八妹找到元昊藏处。元昊早料此着,表明深爱百花,赶八妹离开。百花现身道出元昊是西夏大王子,八妹伤心而去。元昊假意追出,却设计将八妹推下山崖。杨排风收到杨五郎来信,得悉耶律皓南欲削发为僧,即赶往清凉寺。杨家众人发现身受重伤的八妹;元昊担心事情败露,欲杀八妹,却被桂英阻止,原来桂英早对元昊起疑心。八妹醒后,揭穿元昊是西夏人;桂英按照寨规,准备处决元昊之际,百花竟前来救走他。
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杨排风说服耶律皓南打消出家念头。排风、皓南跟杨五郎道别后,欲归隐生活,未料李元昊从百花处打探得二人行踪,派人掳走排风,要胁皓南助其夺取皇位。皓南无奈应约,却被五郎拦阻,皓南别无他法,只得与五郎打斗起来,更不慎重伤五郎。五郎临终前,嘱托李元旻阻止元昊。杨家众人回归天波府,官复原职。杨八妹自觉愧对列祖列宗,竟欲自杀,被桂英阻止。西夏来犯大宋,仁宗急召大臣商讨对策,决派杨家出征西夏,并任桂英挂帅。
杨八妹几经努力,终能重新走路。穆桂英接过帅印,率大军出征西夏。西夏军不敌宋军,节节败退;李元昊向父皇献计,可假意与大宋求和,引仁宗入境,继而一网打尽。耶律皓南为救杨排风,迫不得已布下天门阵,在宋、夏签订和约之时,将宋军围困;皓南却又暗设破绽,让宋军得以逃离。元昊刺杀父皇后,被八妹追杀,适时李汉杰赶至,将八妹击倒。汉杰欲杀八妹之际,李元旻及时阻止。元昊回宫刺杀三弟,成功夺位。杨二娘、孟定国战死沙场。
百花将三凶神器送给李元昊,助他修练神功。耶律皓南趁机带杨排风逃离,与元昊对击一掌;元昊意外地与皓南接通心神,不但练成神功,更取得修练天门阵之法。元昊为练阵法,捉走大批童男童女,百花闻言阻止。元昊揭露真面目,直言只当百花是棋子,惟因她怀有其骨肉,才免她一死。百花等趁元昊练功之时,不惜牺牲性命抢走神器,继而转交穆桂英。杨文广被元昊掳走;皓南透过神器感应到元昊心思,遂隔空阻碍他吸文广元神以修练天魔阵……
(大结局)穆桂英领军连夜进攻,终于杀入神殿救出杨文广,惟来迟一步,惊见文广的元神已被李元昊吸走。为克制元昊的天魔阵,桂英不惜犯险,练成三凶神功。耶律皓南施法令文广的元神与元昊分离;桂英把握唯一机会,将元昊打至重伤。元昊负伤逃返皇宫,却被杨八妹击杀。桂英战后惊见任何人接触到她便会当场毙命,只好不辞而别,后来上天被桂英与文广的母子情所感动,桂英终于回复正常。杨家凯旋而归,却恳求解甲归田,仁宗无奈恩准。
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