寶祐六年，蒙古兵大軍壓境，樊城守將張天順為救樊城百姓，把藏有抗元名冊的黃龍劍交予偏將范國興，然後自刎，讓國興送頭降敵。國興自此蒙上賣國賊之名，與兒子范秋生於鄉間隱姓埋名生活，多年後為「一劍穿心」仇萬仞發現。秋生與國興流亡期間，結識了柳清蓮，對方因奉母親之命，執意要與萬仞決鬥，親手將其殺死。另一邊廂，自小為蒙古人收養的張崎被安排以天順之子的身分出現，並與名劍門掌門凌楚風勾結，企圖消滅中原的抗元勢力。